Рыба уплыла в тень и экспорт. Производство рыбы в январе 2026

Служба AR Research
1 час назад
7 мин. чтения

Рыболовное судно поднимает сеть с уловом в море, а рядом показан цех переработки, где рабочие сортируют рыбное филе на конвейере.

По данным Росстата, в январе 2026 года оборот организаций рыболовства и рыбоводства вырос до 56,7 млрд рублей, что на 7,6% выше уровня января 2025 года [2-1-2]. Физические объемы производства при этом демонстрируют разнонаправленную, но в целом негативную динамику: выпуск морской свежей или охлажденной рыбы сократился на 5,5% (до 86,7 тыс. тонн), ракообразные упали на 23,4%, живая морская рыба рухнула на 66,1%, а пресноводная живая рыба потеряла 25,0% [2-1-5]. Парадокс: при падении уловов экспорт через один только Приморский филиал Россельхознадзора составил 58,4 тыс. тонн — в основном в Китай и Корею [РСХН, январь 2026]. Розничные цены на мороженую рыбу выросли на 1,14% с начала года, тогда как оптовые цены на массовые позиции (минтай, сельдь) упали на 2–5% [Fishnet.ru, обзор за 19-25.01.2026]. При этом производство филе выросло на 29% (до 39 тыс. тонн) — заработали новые суда и береговые заводы [Рыбный союз, январь 2026]. Контраст периода: экспортный ковер вытягивает выручку, но внутренний рынок сжимается, а переработка перестраивается под новые стандарты.

Главный дисбаланс периода — легальный сектор зажат между падающими уловами и дорогими кредитами, теневая экономика забирает маржинальные позиции, а новые заводы еще не вышли на полную мощность.

Аналитика

🔹 Морская рыба (свежая/охлажденная) — основной промысловый сегмент

86,7 тыс. тонн (–5,5% за год, +15,7% к декабрю)

Январь — активный промысловый месяц, особенно на Дальнем Востоке, где идет путина минтая и сельди. Владивостокский морской рыбный порт с начала года принял 34 судозахода и обработал 3257 вагонов, подтверждая высокую промысловую активность в Тихоокеанском бассейне [Владморрыбпорт, оперативные данные]. Однако годовое падение (январь 2026/2025) на 5,5% при росте оборота сектора на 7,6% указывает на переориентацию уловов: рыба уходит на экспорт, вероятно, минуя официальную статистику производства. Через один только Приморский филиал Россельхознадзора в январе оформлено 58,4 тыс. тонн экспортной рыбы, из которых 43,2 тыс. тонн ушло в Китай [РСХН, итоги января]. По данным Рыбного союза, общий объем производства мороженой рыбы в январе снизился на 6%, что совпадает с нашей оценкой [Рыбный союз, мониторинг]. Вывод: промысел есть, рыба есть, но на внутреннем рынке её становится меньше — экспортный ковер вытягивает сырье, а статистика не успевает за перетоками.

🔹 Ракообразные и пресноводная рыба — премиальный сегмент под ударом Ракообразные: 4,1 тыс. тонн (–23,4% за год, –40,7% к декабрю)Пресноводная живая рыба: 183 тонны (–25,0% за год, –39,6% к декабрю)

Эти категории ориентированы на внутренний ресторанный рынок и premium-розницу. Падение на четверть за год и на 40% к декабрю — сигнал о сжатии платежеспособного спроса. Рестораны и гурманы экономят, спрос смещается в нижний ценовой сегмент. Дополнительный фактор — логистика: Мурманский рыбный порт, ключевой хаб для Северо-Западного бассейна (треска, пикша, крабы), в январе рухнул: общая перевалка снизилась в 1,94 раза, рыбопродукции — в 1,6 раза [Мурманский рыбный порт, итоги января]. Северо-западное направление, традиционно ориентированное на внутренний рынок и Европу, фактически встало. Кроме того, нельзя исключать переток части продукции в теневой оборот: маржинальность в этом сегменте высока, а контроль слабее, чем в массовых промыслах.

🔹 Живая морская рыба — сегмент исчез 1,2 тыс. тонн (–66,1% за год, –96,6% к декабрю)

Катастрофическое падение — практически полная остановка поставок живой рыбы. Это не может быть объяснено только спросом. Вероятные причины: логистический коллапс (рост тарифов, нехватка специализированного транспорта, переход флота на спутниковую систему «Гонец», который, хотя и прошел без сбоев, мог создать временные трудности) или переток в «серый» экспорт в обход традиционных каналов. Живая рыба — наиболее чувствительный к логистике сегмент, и его обвал указывает на системные проблемы в цепочке поставок.

🔹 Пресноводная рыба свежая/охлажденная — резкий внутримесячный обвал

2,0 тыс. тонн (–1,1% за год, –75,2% к декабрю)

При символическом годовом падении (-1,1%) падение к декабрю на 75% — аномалия. Это указывает не на проблемы вылова, а на полную остановку товаропотока в январе. Вероятно, закрылись мелкие оптовики или перевозчики, либо произошла сезонная пауза, нехарактерная для пресноводной аквакультуры. Данные Росрыболовства (форма 1-П) показывают, что карповые (основа пресноводной аквакультуры) дают всего 90 тыс. тонн в год — менее 2% от общего вылова [Росстат, 2024]. То есть январское падение — это не кризис аквакультуры, а сезонная остановка промысла дикой пресноводной рыбы на замёрзших водоемах.

🔹 Переработка и оборот — структурная перестройка

Оборот рыболовов: +7,6% за годПроизводство пищевых продуктов: –0,5% за годПроизводство филе: +29% (до 39 тыс. тонн)Производство консервов: –27% (до 11 тыс. тонн)Рыбная мука: производство кормов из рыбы сократилось на 3% [Рыбный союз, январь 2026]

Классические ценовые ножницы: экспортные цены (особенно в Китай) тянут выручку вверх, несмотря на стагнацию уловов. Но внутри страны оптовые цены на массовую рыбу падают из-за насыщения рынка дешевой продукцией с Дальнего Востока (субсидирование ж/д тарифов) [обзор Fishnet.ru]. При этом розница продолжает дорожать — наценка торговых сетей и логистические издержки не дают потребителю почувствовать снижение оптовых цен.

Ключевое: переработка не стагнирует, а меняет структуру. Падение консервов (–27%) — это не кризис, а структурный сдвиг: потребитель переключается на филе и полуфабрикаты. Рост филе (+29%) обеспечен работой новых судов и первых береговых заводов, построенных по программе инвестквот [Рыбный союз]. Новые комплексы в Корсакове (500 т/сутки), Находке (120 т/сутки) и Уссурийске (200 т/мес) выйдут на полную мощность во второй половине 2026 года и пока не повлияли на статистику января [данные инвестпроектов].

Цепочка «вылов — переработка — внутренний рынок» рвется, но не везде одинаково: легальный сектор зажат, теневой — процветает, новые мощности — в инвестиционной фазе.

Протокол давления Agrorisk

Главный дисбаланс периода: легальный сектор зажат между падающими уловами и дорогими кредитами, теневая экономика забирает маржинальные позиции, а новые заводы еще не вышли на полную мощность.

🐟 Экспортный потоп в январе: через один только Приморский филиал Россельхознадзора оформлено 58,4 тыс. тонн рыбы на экспорт. 43 тыс. тонн ушло в Китай. Рыба уплывает пароходами, минуя внутренний рынок [РСХН, итоги января].

🚛 Два бассейна — две правды: Владивостокский порт загружен (34 судна, 3,2 тыс. вагонов), работает на экспорт [Владморрыбпорт]. Мурманский порт рухнул в 1,9 раза к прошлому году, перевалка рыбопродукции упала в 1,6 раза [Мурманский рыбный порт]. Северо-Запад замер, Дальний Восток качает на экспорт.

💰 Ножницы цен зажали переработку: оптовая цена на минтай за январь упала на 2,1%, на сельдь — на 4,8% [Fishnet.ru]. А розница выросла на 1,14% с начала года [Росстат]. Переработчик между молотом и наковальней: сырьё дешевеет, но конечный потребитель этого не чувствует, спрос не растёт.

🦀 Премиум-сегмент лёг: падение ракообразных на 23,4% и живой рыбы на 66% совпадает с остановкой перевалки в Мурманске. Дорогую рыбу просто перестали везти, рестораны и гурманы экономят.

🐖 Рыбная мука — зона тихого кризиса: производство кормов из рыбы, по оперативным данным, сократилось на 3% [Рыбный союз]. На рынке, по информации участников, до 60% кормового сырья не соответствует заявленным параметрам, а рыбная мука — в зоне особого риска. Это прямая угроза для животноводства, птицеводства и аквакультуры.

🏭 Рыбозаводы строятся, а не закрываются: за последние годы по программе инвестквот построено 30 современных заводов. На Шикотане завод за год выпустил 5 тыс. тонн рыбной муки — это корм для животных и аквакультуры [Гидрострой, ноябрь 2025]. Новые комплексы в Корсакове (500 т/сутки), Находке (120 т/сутки) и Уссурийске (200 т/мес) запустятся в 2026, их продукция появится в статистике во втором полугодии.

🎣 Теневой рынок живуч: за первые два месяца работы разрешительного режима на кассах магазинов заблокировано 113 тысяч попыток продажи икры с признаками контрафакта. Объем теневой икры сопоставим с легальным [ВАРПЭ, февраль 2026]. ФСБ только в феврале изъяла ~30 тонн нелегальной рыбы — подпольные цеха в Калининграде, склады в Ростовской области, контрабанда из Казахстана [публичные данные РСХН и ФСБ].

🥫 Консервы уходят в прошлое: падение на 27% за год — не кризис, а структурный сдвиг. Потребитель выбирает филе и полуфабрикаты. Заводы это уже учли: новые линии ориентированы на фарш и филе, а не на жестяную банку.

Индекс AFAPI: Индекс производства рыбы и продукции рыболовства Agrorisk (AFAPI) в январе 2026 года составил 6 баллов из 10. Уровень сигнала по шкале Agrorisk — умеренное давление. Индекс сложился из разнонаправленной, но в целом негативной динамики: падение ключевых категорий (морская рыба -5,5%, премиум-сегмент -23–66%) при росте оборота указывает на ценовой разрыв и структурные проблемы. Модификаторы за аномальное падение живой рыбы, логистический коллапс на Северо-Западе и масштаб теневого рынка добавляют давление. Позитивный вклад роста филе (+29%) пока не перевешивает системные риски.

Характер динамики: Оперативное падение производства рыбы в январе 2026 года затронуло главным образом сырьевые и низкопередельные сегменты, чувствительные к сезонности (пресноводная рыба, ракообразные) и изменению потребительских предпочтений (консервы –27%). Одновременно производство филе выросло на 29% — это результат работы уже модернизированных мощностей и первых заводов, построенных по программе инвестквот. Новые береговые комплексы общей мощностью более 800 тонн в сутки выйдут на полную мощность во второй половине 2026 года и пока не повлияли на статистику января. Теневой рынок, по оценкам ВАРПЭ, сопоставим с легальным в сегменте икры и активно питается ценовым разрывом между падающим оптом и растущей розницей.

Оценка трансмиссии в смежные сектора: С лагом 3–6 месяцев текущая ситуация приведет к:

Дальнейшему сжатию производства консервов (низкая маржа, устаревшие технологии)
Росту выпуска филе и фарша (новые мощности дадут результат во 2П 2026)
Удорожанию рыбной муки и кормов для животноводства (дефицит качественного сырья, теневая подмена)
Сохранению ценового разрыва между оптом и розницей (сети не снижают наценку)
Росту доли теневого рынка в премиальных сегментах (икра, деликатесы) при ужесточении контроля

Структурный сигнал: Легальный сектор зажат между растущими издержками и стагнирующим спросом. Теневой рынок, экономящий на налогах и прослеживаемости, забирает долю, особенно в премиальных сегментах (икра, деликатесы). Новые заводы строятся, но их продукция появится только осенью. Цифровизация (маркировка, биржевой мониторинг) бьет по теневой схеме, но не мгновенно.Рыба уплывает на экспорт и в тень, заводы готовятся к осени, а на прилавках — дорого и скудно.

Значение для агропродовольственного рынка: Рост оптовых цен на рыбу и морепродукты транслируется в удорожание готовой продукции для сетевого ритейла и HoReCa. Для фермерских хозяйств и населения это означает: