Volume № 39 (2021)

УДК

551.501.8

DOI

10.53988 /24136573-2021-01-05

Используйте это описание для цитирования: 

Cite this article as:

Милицин К.В., Моторин О.А., Ольшанский Д.М., Федорова Н.В. Постановка задач для развития геосервисов для банковского бизнеса // Управление рисками в АПК. 2021. Вып. 39 С. 61-68. DOI: 10.53988/24136573-2021-01-05

Militsin K.V., Motorin O.A., Olshansky D.M., Fedorova N.V. Setting tasks for the development of geoservices for the banking business // Agricultural Risk Management, 2021, Vol. 39, pp. 61-68. DOI: 10.53988 /24136573-2021-01-05

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
МИЛИЦИН К.В., МОТОРИН О.А., ОЛЬШАНСКИЙ Д.М., ФЕДОРОВА Н.В.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГЕОСЕРВИСОВ ДЛЯ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА

Милицин Константин Валерьевич – независимый эксперт в банковском бизнесе, Москва, Россия.
E-mail:i akvm72@mail.ru

Моторин Олег Алексеевич – кандидат политических наук, главный редактор журнала "Управление рисками в АПК", Москва, Россия.
E-mail: ol.motorin@gmail.com
SPIN-код РИНЦ: 4096-8796

Ольшанский Дмитрий Михайлович – руководитель проектов, ПАО "Российский национальный коммерческий банк", Москва, Россия.
E-mail:i oldmitriy1990@yandex.ru

Федорова Наталья Владимировна – независимый эксперт в банковском бизнесе, Москва, Россия.
E-mail:i fedorovanv@rshb.ru

Аннотация

В статье рассмотрены бизнес-модель, возможности и условия развития геосервисных продуктов для банковского бизнеса. Описаны предпосылки развития геосервисов как продукта для банков, указаны достигаемые банками цели с помощью продуктов. Представлены основне шаги дорожной карты по созданию и внедрению геосервисных продуктов в банках. Раскрыты некоторые особенности и емкости целевого рынка для геосервисов и рынок дистанционнного зондирования земель.

Ключевые слова

Дистанционное зондирование земель, ДЗЗ, геосервисы, спутники, мониторинг сельхозземель, земли сельскохозяйственного назначения, кредитный процесс, банки, банковский бизнес, Россельхозбанк, экосистемы, агропромышленный комплекс, страхование, убытки, риски.

K.V. MILITSIN, O.A. MOTORIN, D.M. OLSHANSKIY, AND N.V. FEDOROVA

FORMULATION OF PROBLEMS FOR DEVELOPMENT OF GEOSERVICES FOR BANKING BUSINESS

Militsin Konstantin Valerievich - an independent expert in the banking business, Moscow, Russia.
E-mail: akvm72@mail.ru

Motorin Oleg Alekseevich - Candidate of Political Science, Editor-in-Chief of the Risk Management in Agro-Industrial Complex magazine, Moscow, Russia.
E-mail: ol.motorin@gmail.com

Olshansky Dmitry Mikhailovich - Project Manager, Russian National Commercial Bank, Moscow, Russia.
E-mail: oldmitriy1990@yandex.ru

Fedorova Natalya Vladimirovna - independent expert in the banking business, Moscow, Russia.
E-mail: fedorovanv@rshb.ru

Annotation

The article discusses the business model, opportunities and conditions for the development of geoservice products for the banking business. The prerequisites for the development of geoservices as a product for banks are described, goals achieved by banks with the help of products are indicated. The main steps of the roadmap for the creation and implementation of geoservice products in banks are presented. Some features and capacities of the target market for geoservices and the market for remote sensing of lands are disclosed.

Keywords

Remote sensing of land, remote sensing, geoservices, satellites, monitoring of agricultural land, agricultural land, credit process, banks, banking business, Rosselkhozbank, ecosystems, agro-industrial complex, insurance, losses, risks.

Текст статьи

Постановка проблемы. Развитие банков и агропромышленного комплекса идет по пути конкуренции создаваемых ими экосистем. Наиболее яркий пример - экосистемы Россельхозбанка. Сервисы оперативного мониторинга земель как продукты, развиваемые основными операторами дистанционного зондирования земель, например, ТерраТех, Сканэкс, Совзонд, могут стать одним из значимых сервисов для банковских клиентов и для самих банков (кредитный процесс), неся в себе потенциал драйверов конкурентоспособности банка.

Цель исследования - раскрыть элементы бизнес-модели продуктов компаний-операторов ДЗЗ для банковского бизнеса, АПК и регионального сектора.

Материалы и методы. Исследования выполнялись на основе данных Минсельхоза России, презентационных материалов опероторов ДЗЗ из открытых источников, Росстата, нормативно-правовых документов, иных материалов опубликованных в научных и периодических изданиях. Исследование проводилось с использованием основных положений комплексного системного анализа, экспертно-аналитического способа обработки информации, а также применения модели Остервальдера (Business Model Canvas) — инструмента стратегического управления, используемый для описания бизнес-моделей новых или уже работающих предприятий.

press to zoom
1/1

Результаты исследования и обсуждения. Для развития геосервисов применительно к целях банковского бизнеса на текущий момент можно выделить 2 глобальные предпосылки. Первая сводится к тому, что развитие банков и агропромышленного комплекса идет по пути активного строительства и дальнейшей конкуренции создаваемых банками и участниками аграрных рынков экосистем.

Так, например, цифровая экосистема Россельхозбанка первая цифровая экосистема для предприятий АПК включает в себя маркетплейс товаров и услуг, сервисы агросектора, которые позволят автоматизировать сельскохозяйственные процессы, сэкономить время, ресурсы и вывести бизнес на новый уровень.

Сервисы экосистемы Россельхозбанка разделены на три группы [1]:

Первая – сервисы для поддержки агробизнеса. Например, платформа Россельхозбанка облегчит фермерам процесс получения квалифицированной ветеринарной помощи и даст базовый набор возможностей для цифрового управления фермой.

Вторая группа сервисов нацелена на расширение рынков сбыта, реализации продукции и продвижения услуг в условиях ограниченного спроса. Пользователи смогут самостоятельно предлагать свои товары широкому кругу поставщиков. Для повышения рентабельности бизнеса на селе экосистема включает сервис, который позволит аграриям раскрыть свой туристический потенциал и включиться в агротуриндустрию.

Третий блок - представляет собой облегченную версию продуктового ряда Россельхозбанка и включает все финансовые сервисы, в том числе возможность удаленной подачи заявок на получение льготного кредитования по линии Минсельхоза России. Основной задачей перевода фермеров на работу через дистанционные каналы является упрощение процедуры получения заемных средств, а вместе с этим - повышение качества банковского обслуживания.

Сервисы оперативного мониторинга операторов дистанционного мониторинга земель как продукты имеют потенциал со временем стать одним из значимых сервисов для банковских клиентов, то есть усилить экосистему востребованным продуктом, и для самих банков (кредитный процесс), выступая тем самым драйверами конкурентоспособности банка.

press to zoom
1/1

Как продукт для банковских клиентов, встроенный в экосистему банка или инфраструктурного участника аграрных рынков, геосервисы позволяют с одной стороны предоставить сельхозтоваропроизводителю возможность вести мониторинг собственных полей и производственных объектов, контролировать ход работ и состояние полей, оценивать риски недополучения урожая, и таким образом оценивать финансовые статус перспективы хозяйственной деятельности. С учетом развития методов прогнозирования в геосервисах эти продукты превращаются из инструмента оперативного контроля в инструмент перспективного управления рисками в сельском хозяйстве.

Как продукт для кредитного процесса или же для небанковских продуктов, реализуемых банками, например, страхование, геосервисы позволяют предоставить возможность снабжения скоринговых и мониторинговых систем банков актуальными и точными данными о состоянии бизнес-процессов клиентских групп. Условно эти группы можно подразделить на 2 категории: заявителей на получение кредитов и действующих клиентов, имеющих кредиты. В первом случае оценке и проверке через геосервисы подлежат сведения заявителя для формирования объективной картины финансово-хозяйственной деятельности организации. Во втором случае, геосервис служит сигнальной системой, позволяющей своевременно выявить потенциальные риски в агрохозяйственной деятельности клиента либо подтвердить истинность наступления рисков в случае если они являются предметом взаимоотношений с клиентом, например, наступление неблагоприятных природных последствий, артикулируемое клиентом как условие изменения условий кредитного договора.

1/1

Ежегодная оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций в сельском хозяйстве по типу засух, наводнений и подтоплений, града, инвазий насекомых и пр. колеблется в диапазоне 4-8 млрд. руб. в год [2].

С учетом изложенного, развития геосервисов применительно к целях банковского бизнеса может ориентироваться на следующие цели:
- рост продаж текущим клиентам за счет полученной экспертизы от новых клиентов и доработки продукта;
- монетизация клиентских данных через создание новых продуктов;
- комиссионные доходы от продаж партнерских сервисов и продуктов (БПЛА, наземные службы мониторинга);
- предупреждение или ограничение рисков клиентов.

Исходя из описанного назначения геосервисов практическим продуктом для банков является геоаналитика, которая разрабатывается в трех направления:
1. геоаналитика под кредитный процесс, как встроенный сервис в небанковских продуктах или как отдельный сервис под клиентов в банковской экосистеме;
2. геоаналитика как сервис управления производственной деятельностью на полях клиента-сельхозтоваропроизводителя или собственника земельных участков из земель сельскохозйственного назначения (в случае если поля сдаются в аренду);
3. геоаналитика как сервис мониторинга состояния объектов недвижимости и капитального строительства.
Главными факторами формирования конкурентного предложения сервисов геоаналитики становятся:
• полнота данных и охват требуемой территории;
• цена изображений;
• скорость доставки изображений и возможность получения наиболее актуальной информации;
• возможность работы с небольшими заказами, гибкость и удобство получения информации [4].
Общая характеристика, вне зависимости от отраслевого назначения, геоаналитики заключается в том, что ее компоненты в виде комплексных аналитических отчетов включают в себя данные космической съемки высокого и сверхвысокого пространственного разрешения, а также всесторонний анализ геопространственых данных по необходимым заказчику параметрам [3].

press to zoom
1/1

Оценка целевого рынка под развитие геосервисов для банков по направлению агропромышленного комплекса может проводиться по нескольким основаниям. Наиболее очевидное и прозрачное из них - это уровень просроченной кредиторской задолженности. Анализ данных Центрального банка Российской Федерации в разрезе топ-10 банков России по состоянию на конец 2020 года позволяет оценить просрочку на уровне 158 млрд рублей [5]. В целом кредитный портфель в сельском хозяйстве составлял 2,3 трлн руб., что соответствует примерно половине всей добавленной стоимости, произведенной сельхозтоваропроизводителями. Высокий уровень закредитованности в сельском хозяйстве означает усиливают и без того повышенную рискогенность бизнес-процессов в растениеводстве и животноводстве. Важный момент заключается также в том, что 5-6 трлн рублей годовой выручки сельхозтоваропроизводителей, почти половину или 2,34 трлн рублей генерируют 50 ведущих агрохолдингов. По нашим экспертным оценкам, ИТ-бюджет указанных агрохолдингов оценивается в 93,6 млрд руб (или 0,5% COGS).

Рынок ДЗЗ является в основном ориентированным на заказчиков в государственном сектора. Для расширения возможностей коммерческих организаций не только по использованию данных, но и созданию вторичных продуктов с добавленной стоимостью Роскосмосом подготовил первый законопроект, нацеленный на развитие дистанционного зондирования Земли из космоса. В настоящее время объем продаж операторов дистанционного зондирования земель оценивается в 8-12 млрд руб с прогнозом роста до 14-20 млрд руб [6]. Примечательно, что на 86% рынок космического ДЗЗ контролируется 4 поставщиками геоаналитики в виде космоснимков: Сканэкс, Совзонд, Иннотер, СТТ.

Для оценки рынка могут быть использованы все основные способы оценки: затратный, доходный, сравнительный. При условии, что оценка покупки и использования геосервисов должна быть сопоставима по финансовым эффектам с потенциальным сохранением прибыли по указанным целям (сравнительный способ), общий рынок геосервисов для банков может быть оценен на уровне не менее 150 млрд рублей. Выбор способа является дискуссионным и может быть рассмотрен в будущих публикациях.

1/1

В общем случае постановка задач развития геосервисов для банковского бизнеса в виде дорожной карты может включать в себя следующие шаги:
1. Разработка бизнес-модели в фокусе стратегических целей развития конкретного банковского бизнеса или участников рынков АПК или органа власти конкретного региона;
2. Подбор клиентов и партнеров. Пилотирование бизнес-модели в банке-партнере, агрохолдинге, регионе;
3. Привлечение партнерских банков и банков-клиентов к проекту (условия: продукт продается, обладает оценочно объемом более 100 млн. рублей выручки в прогнозе на год);
4. Поиск и дополнение продажной сети новыми клиентами и партнерами;
5. Заключение договоров с клиентами (прямые продажи) и партнерами (продажи в экосистемах);
6. Коммуницирование в процессе развертывания процесса продаж с партнерами. Мониторинг. Реагирование и контроль по техническим и продуктовым инцидентам.
7. Доработка продуктов партнеров под требования региональной сети.
8. Создание при необходимости пакетных продуктовых решений для клиентов с партнерами.
9. Масштабирование бизнес-модели на всю сеть продаж (региональные офисы).

В связи с этим необходима разработка и утверждение универсального прототипа продукта (продукт учитывающий общие требования кредитного процесса) с возможностью выбора заказчиком, требуемых именно ему дополнительных данных, интегрируемых в экосистему банка. При организации работы с агрохолдингами необходимо выявлять потребности агрохолдингов в геоданных, которые не могут быть сформированы ими самостоятельно. Накопление и обобщение данных по территориям и их учёт при разработке и внедрении продукта. Возможное направление сотрудничества с агрохолдингами - приобретение требуемых данных у агрохолдингов для создания собственной базы данных (при наличии финансирования).

Заявленный экосистемый подход в развитии геосервисных продуктов для банковского бизнеса обнаруживает также обратную возможность для операторов ДЗЗ, при которой развитие их корпоративных стратегий может само пойти по экосистемному сценарию. С учетом этого, оператор ДЗЗ может выступать в следующих партнерских бизнес-ролях, как:
• поставщик данных с собственной аналитикой для банковских экосистем;
• субъект собственной экосистемы с привлечением данных о состоянии земель и других объектов анализа, полученных от партнеров (банки, БПЛА, данные агрохимслужб, Росреестра, агрегаторов данных, клиентов и пр.).
• партнер, создающий гибкие бизнес-модели в зависимости от клиентского сегмента и взаимодействия с экосистемными банками (кастомизация).
• партнер-флагман, участвующий в разработке и поддержке нормотворческих инициатив на федеральном и региональном уровне, в интересах развития совместных продуктов с банковским бизнесом и приобретающий, в связи с этим, соответствующие преференции при разделе прибыли.

Выводы. Для раскрытия основных элементов бизнес-модели продуктов компаний-операторов ДЗЗ для банковского бизнеса, АПК и регионального сектора необходимо учитывать особенности экосистемного развития банков и крупных участников рынков АПК, в том числе предусмотрев, что применение геосервисов может осуществляться банками как в кредитном процессе, так и как отдельный продукт для аграрных клиентских групп, повышающий клиентскую лояльность.

press to zoom
1/1

Источники:

1. Цифровая экосистема Россельхозбанка: как она изменить жизнь аграриев и потребителей их продукции. Россельхозбанк. Официальный сайт. Режим доступа. URL: https://www.rshb.ru/ news/438810/
2. Патрушев: ущерб аграриев от погодных аномалий составит в 2018 году более 6 млрд рублей. Информационное агентство ТАСС. Режим доступа. URL: https://tass.ru/ekonomika/5598439
3. ТерраТех. Официальный сайт. Режим доступа. URL: https://maxar.terratech.ru/geo/
4. Котов М. Я вас вижу. Обзор мирового рынка дистанционного зондирования Земли // Новый оборонный заказ. Стратегии. 2021. №3 (68). Режим доступа. URL: https://dfnc.ru/arhiv-zhurnalov/2021-3-68/ya-vas-vizhu-obzor-mirovogo-rynka-distantsionnogo-zondirovaniya-zemli/
5. Сведения о размещенных и привлеченных средствах. Банк России. Официальный сайт. Режим доступа. URL: http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/
6. Неупокоева Е. Будущее ДЗЗ - в комплексности // ComNews. 12.04.2021. Режим доступа. URL: https://www.comnews.ru/content/214042/2021-04-12/2021-w15/buduschee-dzz-kompleksnosti

References:

1. Tsifrovaya ekosistema Rossel'khozbanka: kak ona izmenit' zhizn' agrariyev i potrebiteley ikh produktsii. Rossel'khozbank. Ofitsial'nyy sayt. Rezhim dostupa. URL: https://www.rshb.ru/ news/438810/
2. Patrushev: ushcherb agrariyev ot pogodnykh anomaliy sostavit v 2018 godu boleye 6 mlrd rubley. Informatsionnoye agentstvo TASS. Rezhim dostupa. URL: https://tass.ru/ekonomika/5598439
3. TerraTekh. Ofitsial'nyy sayt. Rezhim dostupa. URL: https://maxar.terratech.ru/geo/
4. Kotov M. YA vas vizhu. Obzor mirovogo rynka distantsionnogo zondirovaniya Zemli // Novyĭ oboronnyĭ zakaz. Strategii. 2021. №3 (68). Rezhim dostupa. URL: https://dfnc.ru/arhiv-zhurnalov/2021-3-68/ya-vas-vizhu-obzor-mirovogo-rynka-distantsionnogo-zondirovaniya-zemli/
5. Svedeniya o razmeshchennykh i privlechennykh sredstvakh. Bank Rossii. Ofitsial'nyy sayt. Rezhim dostupa. URL: http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/
6. Neupokoyeva Ye. Budushcheye DZZ - v kompleksnosti // ComNews. 12.04.2021. Rezhim dostupa. URL: https://www.comnews.ru/content/214042/2021-04-12/2021-w15/buduschee-dzz-kompleksnosti

Все иллюстрации статьи | All visuals of paper

1/0