Выпуск № 38 (2020) | Volume № 38 (2020)
УДК
УДК 633.34:631.5
DOI
DOI: 10.53988 /24136573-2020-04-06
Используйте это описание для цитирования:
Cite this article as:
Свищева М.И. Состояние и оценки развития соевого рынка в России // Управление рисками в АПК. 2021. Вып. 38 С. 64-70. DOI: 10.53988/24136573-2020-04-06
Svishcheva M.I. State and assessment of the development of the soybean market in Russia // Agricultural Risk Management, 2020, Vol. 38, pp. 64-70. DOI: 10.53988 /24136573-2020-04-06
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ | ECONOMICAL SCIENCES
СВИЩЕВА М.И.
СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ СОЕВОГО РЫНКА В РОССИИ
Свищева Маргарита Игоревна – начальник отдела, ФГБУ «Центр Агроаналитики», Москва, Россия.
E-mail: msvishcheva@spcu.ru
Аннотация
В статье рассмотрена проблематика наращивания производства сои в разрезах приоритетных регионов, потенциала производства и переработки сои. В качестве опорных точек развития отрасли представлены ключевые инвестиционные проекты по переработке масличных культур, в том числе соевых бобов. Раскрыты вопросы внешней торговли соевыми бобами, особенности международной торговли соей и соевыми продуктами. Информация в материале представлена по следующим кодам ТНВЭД: 1201 – соевые бобы; 1507 – масло соевое; 2304 – жмыхи соевые.
Ключевые слова
Мировой рынок, соя, соевые бобы, масло соевое, жмыхи соевые, производство сои, меры государственной поддержки, потребность в сое, материальные затраты, внешняя торговля, торговые барьеры, импортеры сои, инвестиционные проекты, концепция регионализации.
SVISHCHEVA M.I.
STATE AND ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE SOYBEAN MARKET IN RUSSIA
Margarita I. Svishcheva – Head of Department, Federal State Budgetary Institution "Center of Agroanalytics", Moscow, Russia.
E-mail: msvishcheva@spcu.ru
Annotation
The article deals with the problems of increasing soybean production in the sections of priority regions, the potential for the production and processing of soybeans. Key investment projects for the processing of oilseeds, including soybeans, are presented as reference points for the development of the industry. The issues of foreign trade in soybeans, features of international trade in soybeans and soy products are disclosed. Information in the material is presented according to the following TNVED codes: 1201 - soybeans; 1507 - soybean oil; 2304 - soybean meal.
Keywords
World market, soybeans, soybeans, soybean oil, soybean meal, soybean production, government support measures, demand for soybeans, material costs, foreign trade, trade barriers, soybean importers, investment projects, regionalization concept.
Текст статьи
Постановка проблемы. Минсельхоз России проводит системную работу с регионами по вопросам развития агропромышленного комплекса, в том числе по направлению наращивания объемов производства сои и соевых продуктов, как для внутреннего потребления, так и в целях агроэкспорта. Разрабатывается новая концепция регионализации, направленная на стимулирование «точек роста» АПК субъектов.
Цель исследования - проанализировать динамику роста производства сои в разрезах приоритетных регионов и определить факторы, препятствующие наращиванию производственных объемов сои, для дальнейшей разработки предложений по совершенствованию мер государственной поддержки по производству сои.
Материалы и методы. Исследования выполнялись на основе данных Минсельхоза России, Росстата, ФАО, нормативно-правовых документов, материалов, опубликованных в научных и периодических изданиях. Проведен анализ, систематизация и обобщение данных об объемах производства сои в регионах России. Исследование проводилось с использованием основных положений комплексного системного анализа, статистического анализа, экспертно-аналитического способа обработки информации.
Результаты исследования и обсуждения. Совместно с регионами Минсельхоз России определяет векторы и приоритеты развития АПК, в т.ч. масложировой промышленности, исходя из потенциала субъектов, развития и потребностей соседних регионов, а также целей, поставленных перед агропромышленным комплексом России в области производства сои.
В регионах Центрального, Дальневосточного, Приволжского и Южного федеральных округов сформированы прогнозы производства сельхозпродукции, исходя из задач по наращиванию экспорта, согласованы целевые показатели на 2019-2024 годы и разработаны планы мероприятий для достижения заданных ориентиров.
Постепенно будет трансформироваться и система финансирования отрасли из федерального бюджета. Отдельные виды субсидий будут разделены на стимулирующий и компенсирующий механизмы, что позволит не только расширять производство, но и интенсифицировать его.
Производство сои является одним из приоритетных направлений развития АПК в 46 субъектах РФ. Общий объем произведенной сои к 2024 году увеличится до 7,2 млн тонн (+75%) [4]. Лидеры регионального производства сои в России представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Субъекты РФ, в которых производство сои является приоритетным направлением развития ("точкой роста")
На данной момент реализуются 9 инвестиционных проектов, способствующих достижению прогнозных показателей производства сои. Так, в Дальневосточном федеральном округе реализуется 3 инвестпроекта на сумму 7 235,7 млн руб.:
• ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский» – строительство I и II очереди завода по глубокой переработке сои;
• ООО «Гринбио Синерджи» – строительство завода по глубокой переработке сои;
• ООО «Спорос» – создание семеноводческого производства по выращиванию и переработке семян сои.
В Приволжском федеральном округе - 1 инвестпроект (10 000 млн руб.), реализуемый ГК «Содружество» (г. Калининград) и направленный на строительство маслоэкстракционного завода по глубокой переработке масличных культур и водного агрологистического терминала.
В Уральском федеральном округе также реализуется 1 инвестпроект (77 млн руб.), осуществляемый СППК «Возрождение». В рамках проекта идет строительство завода по переработке масличных культур.
В Центральном федеральном округе ведется реализация 4 инвестпроектов на сумму 23 149 млн руб. ГК «Эфко» осуществляет следующие проекты:
1. Создание биотехнологического производства ферментных препаратов для пищевой промышленности - 35 тонн/год;
2. Строительство цеха утилизации побочных продуктов переработки семян масличных культур - 301,5 тыс. тонн/год;
3. Модернизация мощностей по гидратаци растительных масел - 198 тыс. тонн/год.
ООО «Бунге СНГ» реализует проект по увеличению мощностей перерабатывающих предприятий по переработке и хранению масличных.
ООО «Компания Благо» осуществляет проект по увеличению мощностей перерабатывающих предприятий по переработке и хранению масличных.
ГК «Содружество» помимо проекта в ПФО ведет в ЦФО строительство маслоэкстракционного завода по глубокой переработке масличных культур.
В Южном федеральном округе - 1 инвестпроект (25 млн руб.), осуществляемый
ООО «Краснодарагроальянс» и направленный строительство мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур. Совокупно общий объем инвестиций составил 40,5 млрд руб.
О внешнеэкономической деятельности в 2018 году. При значительных объемах собственного производства Россия импортирует немалую долю соевых бобов и продукции их переработки из-за рубежа: 2,5 млн т на сумму более 1,1 млрд дол. США в 2018 г. [2] Доля импортной продукции на рынке соевых бобов в РФ составляет 40%. На импорт этой масличной культуры в соответствии с условиями вступления России в ВТО действует нулевая пошлина. Основными поставщиками продукции являются Бразилия и Парагвай, на долю которых приходится 89% поставок в Россию. Традиционно самой весомой группой импорта являются соевые бобы (2,2 млн т), которые поставляются в Калининградскую область, кроме того, в незначительных количествах поставляются жмыхи соевые 178 тыс. т и соевое масло 33,1 тыс. т.
Вместе с ростом производства в последние годы растет объем экспорта как соевого масла, так соевых бобов. Так за период 2013 – 2018 гг. поставки соевых бобов в 11,5 раз: с 83,6 тыс. т в 2013 г до 964,8 тыс. т. в 2018 году [2]. По расчетам ожидается, что к 2020 году ее экспорт еще возрастет на 45% (+159 тыс. тонн). Основными покупателями отечественной продукции являются Китай, Алжир, Куба, Нидерланды, некоторые страны ЕС и страны СНГ.
К 2020 году ожидается рост потребления соевых бобов в Китае: рост объемов потребления будет особенно существенным – около 24% [1]. В ноябре 2018 года в ходе визита в КНР на тотм момент российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия может частично заместить США в поставках сои в Китай, однако пока доля нашей страны в поставках составляет лишь 1%. В 2019 году Россия экспортирует в целом около 845 тыс. т сои, из которых примерно 95% придется на Китай.
У российской сои есть преимущества, которые зарубежные партнеры в Китайской Народной Республике не могут не отметить:
• российский продукт является экологически чистым;
• сырье не является генетически модифицированным;
• приемлемая цена;
• объем поставок последнее время неизменно растет.
Поскольку в России действует запрет на производство ГМО-продукции, российская соя за рубежом является премиальным продуктом, и может продаваться с премией к цене. Кроме Китая крупными импортёрами сои могут стать Алжир и Перу.
Китай заинтересован в приобретении не-ГМО соевого масла и соевых бобов. Однако их поставки из РФ сдерживаются действующими барьерами. Если говорить о премиум сегменте - продуктах переработки сои, которые используются в пищевой промышленности, то особый интерес для российских переработчиков и экспортеров имеет пищевой соевый шрот и соевый белковый концентрат. Однако Китай запрещает ввоз продуктов переработки сои белковой группы, в том числе и шрота. В результате российские экспортеры вынуждены поставлять сырье, которое перерабатывается на китайских заводах, хотя могли бы отгружать готовый продукт с более высокой добавленной стоимостью. Наиболее оптимистичный сценарий для России - стать лидером по экспорту продуктов переработки без содержания ГМО, для чего необходимо нарастить объемы производства соевых бобов, а также добиться снятия существующих барьеров [5].
Несмотря на высокие относительные показатели роста валового сбора сои, страна не является глобальным игроком на мировом рынке. Более того, тройка крупнейших стран (США, Бразилия, Аргентина) займут около 87% общего мирового производства сои [3], в то время как доля России составит 1,2%.
Факторами, определяющими отставание России [7] в производстве сои от тройки лидеров, являются:
• значительно меньшие по размерам посевные площади (в 7 – 14 раз);
• более низкая урожайность (в 2,2 – 2,4 раза).
• сложные агроклиматические условия;
• отсутствие в достаточном количестве орошаемых площадей;
• слабая техническая оснащенность отрасли, выражающаяся в применении устаревшей системы машин и агрегатов;
• недостаточная осведомленность крестьян об эффективной агротехнике и технологиях (в том числе интенсивных, адаптивных биологических);
• низкие возможности мелких и средних товаропроизводителей по организации сбытовой деятельности.
Концепция регионализации, которая разрабатывается Минсельхозом совместно с субъектами Российской Федерации призвана решить эти задачи. Постепенно будет трансформироваться и система финансирования отрасли из федерального бюджета.
Отдельные виды субсидий будут разделены на стимулирующий и компенсирующий механизмы, что позволит не только расширять производство, но и интенсифицировать его. На момент выхода статьи изданы постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2020 № 1932 «О внесении изменений в приложения № 7 и 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и приказ Минсельхоза России от 11.11.2020 № 674 «Об определении приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса по субъектам Российской Федерации на 2021, 2022 и 2023 годы», которым установлены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства и определены приоритетные направления развития АПК по субъектам Российской Федерации.
Выводы
1. Производство сои является одним из приоритетных направлений развития АПК в 46 субъектах РФ. Из них регионы-лидеры в порядке убывания объемов производства: Амурская и Курская области, Приморский и Краснодарский края, Воронежская область.
2. На данной момент реализуются 9 инвестиционных проектов, способствующих достижению прогнозных показателей производства сои. Так, в Дальневосточном федеральном округе реализуется 3 инвестпроекта на сумму 7 235,7 млн руб.
3. При значительных объемах собственного производства Россия импортирует немалую долю соевых бобов и продукции их переработки из-за рубежа: 2,5 млн т на сумму более 1,1 млрд дол. США в 2018 г. Доля импортной продукции на рынке соевых бобов в РФ составляет 40%.
4. Главные факторы, определяющие отставание России в производстве сои от мировых лидеров-стран по производству сои, являются: значительно меньшие по размерам посевные площади (в 7 – 14 раз), более низкая урожайность (в 2,2 – 2,4 раза), сложные агроклиматические условия.
Источники:
1. Эксойл Групп: официальный сайт Дайджест прессы 17.11.2020 г. Прогноз производства сои. Режим доступа: https://exoil.org/digest/dajdzhest-pressy-17112020-g/
2. ФТС России: официальный сайт. Режим доступа: http://stat.customs.ru/analysis
3. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО): официальный сайт. Режим доступа: URL: http://www.fao.org/statistics/ru/
4. Росстат: официальный сайт. Режим доступа: URL: https://rosstat.gov.ru/ enterprise_economy
5. Институт конъюнктуры аграрного рынка: официальный сайт. Режим доступа: URL: http://ikar.ru/
6. Линников П.И. Российский рынок сои: тенденции, перспективы развития // Аграрный научный журнал. 2018. № 10. С. 81-86.
References:
1. Eksoyl Grupp: ofitsial'nyy sayt Daydzhest pressy 17.11.2020 g. Prognoz proizvodstva soi. Rezhim dostupa: https://exoil.org/digest/dajdzhest-pressy-17112020-g
2. FTS Rossii: ofitsial'nyy sayt. Rezhim dostupa: http://stat.customs.ru/analysis
3. Prodovol'stvennaya i sel'skokhozyaystvennaya organizatsiya OON (FAO): ofitsial'nyy sayt. Rezhim dostupa: URL: http://www.fao.org/statistics/ru/
4. Rosstat: ofitsial'nyy sayt. Rezhim dostupa: URL: https://rosstat.gov.ru/ enterprise_economy
5. Institut kon"yunktury agrarnogo rynka: ofitsial'nyy sayt. Rezhim dostupa: URL: http://ikar.ru/
6. Linnikov P.I. Rossiyskiy rynok soi: tendentsii, perspektivy razvitiya // Agrarnyy nauchnyy zhurnal. 2018. № 10. Pp. 81-86.
Все иллюстрации статьи | All visuals of paper