Выпуск № 3 (37), 2020
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
СВИЩЕВА М.И.
СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА СОИ В РОССИИ

СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА СОИ В РОССИИ

Свищева Маргарита Игоревна – начальник отдела, ФГБУ «Центр Агроаналитики», Москва, Россия.
E-mail: msvishcheva@spcu.ru

Аннотация

В статье представлен обзор производства сои в Российской Федерации, основные направления и показатели использования сои в разрезе балансовых показателей. Рассмотрены баланс ресурсов и использования сои и продукции ее переработки в России. Проанализирована потребность в сое на кормовые цели. Представлены экспертные оценки внутреннего рынка, себестоимости и структуры материальных затрат в производстве сои.

Ключевые слова

Мировой рынок, соя, производство сои, баланс производства и потребления сои, материальные затраты.

Для цитирования контента статьи, пожалуйста, используйте следующее описание

Свищева М.И. Состояние и прогнозы развития соевого рынка в России // Управление рисками в АПК. 2020. № 3. С. 70-75. URL: http://www.agrorisk.ru/pub/202003.

Текст статьи

Соя – стратегически важная культура, является широко распространённым источником питания во многих странах мира. Ее популярность связана в первую очередь с высокой концентрацией белка, содержащегося в бобах – в среднем около 40% от массы семени, а у отдельных сортов до 48–50%, и достаточно высокая урожайность. Содержание аминокислот в сое больше, чем в мясе и молоке, она является хорошим заменителем мясо-молочной продукции. При этом себестоимость получения соевого белка из сырья в 50 раз ниже себестоимости животных белков.

По данным USDA в 2018 году мировое производство сои достигло объемов в 360 млн тонн (+32% к уровню 2010 года). В России выращивание соевых культур возможно на Дальнем Востоке, Краснодарском крае, Ставропольском крае, и некоторых других регионах.
На долю России в мировом производстве сои приходится около 1%. При этом Россия обладает существенными возможностями развития соевой отрасли: располагает агроклиматическими, земельными, водными ресурсами, уникальным сортовым потенциалом и многолетним опытом возделывания сои, и главную роль в формировании роста урожайности играет применение высококачественного семенного материала.

Производство сои возможно только в определенных климатических условиях: ключевыми регионами-производителями сои являются Северная и Южная Америка – это прежде всего США, Бразилия и Аргентина, которые по данным USDA FAS в 2018 году обеспечили 82% (295 млн тонн) мирового производства сои. Лидером по производству сои является США: здесь соевые бобы являются доминирующими масляными семенами. На долю США приходится 34% мирового производства сои.

1/0

Вторым по величине производителем сои во мире является Бразилия: на ее долю приходится 30% мирового производства данной культуры. Соевые бобы, выращенные в Бразилии, имеют более высокие уровни белка, чем те, которые выращиваются во многих других частях мира, и тем самым приносят более высокие цены на международных рынках. Ожидается, что к 2020 году объемы производства сои в США, Бразилии на 6,5% и 11,5% соответственно.

Так же необходимо выделить Китай и Индию, которые тоже располагают значительными производственными мощностями, которые в общей сложности обеспечивают 6% мирового производства сои. Однако прогноз [1] по производству сои в этих странах к 2020 году отрицательный, ожидается снижение объемов производства – в Китае на 7%, в Индии на – 11%. Объяснить снижение собственного производства в данном случае можно тем, что Китай стремится больше импортировать сою, которую использует в качестве сырья в разных отраслях промышленности, а Индия больше стремится импортировать соевое масло, чем сою, в которой культура ее использования в пищевой промышленности не так значима, как для Китая.

Россия эффективно наращивает собственное производство сои. За последние 10 лет урожай вырос более чем в 5 раз: с 0,7 до 4 млн тонн. при занятой площади 2,9 млн га. Рост валового сбора культуры обеспечен не только за счет увеличения площади занимаемой культурой, но и главным образом за счет увеличения урожайности в результате применения селекционных достижений и интенсивных технологий производства продукции (новых агротехнических приемов, севооборотов и применения орошения): урожайность с гектара увеличилась в 1,5 раза.





Увеличению производства сои поспособствовала реализация мероприятий отраслевой программы: с целью решения вопросов импортозамещения Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, предусмотрены меры государственной поддержки развития и переработки продукции растениеводства, в том числе сои.

Стратегическая задача отраслевой программы – покрытие потребности в сое, равной 13,1 млн тонн, в том числе 9,5 млн тонн на кормовые цели, 3 млн тонн – на пищевые цели, и 500 тыс. тонн на семена, за счёт доведения к 2020 году отечественного производства до 7,2 млн тонн.

Традиционные направления переработки сои, связанные с получением кормовых добавок на основе полножирных и частично обезжиренных соевых бобов, а также тостированного соевого шрота на экстракционных предприятиях, на сегодняшний день достаточно широко представлены в нашей стране. В то же время в России до сих пор слабо развито производство по глубокой переработке сои, к которым относятся производство соевого концентрата (70-72% белка), соевого изолята (90-96% белка) и нетостированной энзимоактивной соевой муки (50-55% белка). При этом только от замены импортируемых соевых изолятов и концентратов, производимых из генномодифицированной сои, на российскую негенномодифицированную продукцию, будет достигнута годовая экономия в размере 25 млрд руб. (объем импорта только белковых изолятов составляет 115 тыс. тонн в год).

1/1

Также одной из основных проблем соевого рынка является нехватка сырья: на Дальнем Востоке недостаточно перерабатывающих мощностей, заводы могут освоить лишь около 550 тыс. т сои, что эквивалентно 30% урожая, полученного в округе в сезоне-2017/18, поэтому до полумиллиона тонн соевых бобов вывозится за рубеж, в европейской части страны перерабатывающих мощностей хватает: помимо таких гигантов, как «Содружество» или «Эфко», перерабатывают сою и некоторые крупные животноводческие холдинги – «Мираторг», «Приосколье» — здесь значительные объемы сырья ввозятся из-за рубежа.

В России быстро растет не только производство, но и потребление сои. Это реальный, зримый показатель роста производств высоких переделов в сельском хозяйстве. Существенное влияние на специфику внутрироссийского рынка сои оказывает географический фактор, удаленность основных районов производства этой культуры от центров животноводства. В результате растет как экспорт сои (Дальний Восток), так и импорт в Россию. Хорошо виден резкий скачек импорта сои, связанный с ускоренным развитием импортозамещения в животноводческой отрасли.

Департаментом животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации рассчитаны потребности в сое на кормовые цели до 2020 г. (таблица 1). Из представленных данных видно, что потребности в сое на кормовые цели стабильно растут, это своего рода ориентир для производителей сои.

1/1

В 2018 году потребление сои в России было на уровне 5,2 млн тонн (1,5% мирового потребления), что по сравнению с 2010 годом говорит об увеличении потребления на 145% (+3 млн тонн). По расчетам, прогноз на 2020 год также положительный – ожидается увеличение потребления на 27% (+1,4 млн тонн).

Основное потребление сои приходится:
- на маслоперерабатывающую промышленность (производство растительного масла);
- на сельское хозяйство (производство кормов);
- на пищевую промышленность (используются как сами бобы, так и продукты их переработки).
Данный факт в очередной раз подтверждает высокую экономическую целесообразность выращивания этой культуры, а также стабильный внутренний интерес и высокий потенциал импортозамещения.

Российский рынок переработки сои развивается устойчиво и динамично. Промышленная переработка сои осуществляется в основном предприятиями масложировой отрасли. Основные объемы сои перерабатываются на специализированных маслоэкстракционных заводах, оснащенных для переработки семян сои в качестве основного сырья, а также маслоэкстракционных заводах, работающих на семенах подсолнечника и рапса
от наличия сырья и ситуации на рынке. Кроме того, переработка сои производится на прессовых заводах.

Основная доля сои – 78% перерабатывается на корм животным и около 22% на масло. Это связано как с технологическими причинами, так и главным образом с экономическими. Перерабатывать намного выгоднее, чем продавать просто сырье: из тонны бобов можно получить примерно 800 кг жмыха и 130 кг масла. При стоимости сырья 23 – 26 тыс. руб. за тонну, жмыха – 37 – 39 тыс. руб./т и масла – 50 – 54 тыс. руб./т позволяет предприятиям получать до 30 – 50% рентабельности.

1/0

По состоянию на конец 2018 г. общий объем переработанной сои составил около 5,2 млн т. Основная доля сои перерабатывается на масло – 763 тыс. т., при этом образуется около 3,2 млн т шротов, которые используются в животноводческой отрасли и для производства концентрированных кормов. Производство соевого масла сконцентрировано в одном субъекте Российской Федерации – в Калининградской области, производящей 68% всего соевого масла в России. Производителями соевого масла так же являются Белгородская, Иркутская, Амурская области, а также Краснодарский край.

В нашей стране основные посевные площади сои сосредоточены на Дальнем Востоке. В перспективе эта культура может стать основой для комплексного производственного кластера, включая растениеводство, производство кормов, животноводство и производство мясных изделий. Близость емкого рынка сбыта (Китай, другие страны ЮВА) делают это направление развития одним из ключевых элементов комплексной стратегии развития российского Приамурья. Приморский и Хабаровский края, Амурская область, Еврейская автономная область, в которых размещается 54% посевов сои и производится 40% ее валового сбора в стране. Так в Амурской области в 2018 году было выращено 26% от общего объема сои, произведенного в России. Амурские аграрии собрали 1,0 млн тонн сои.

1/1

По данным Минсельхоза России производство сои в 2018 году сосредоточенно в 50 субъектах Российской Федерации, из которых наибольшее количество регионов производителей сои находится в Центральном федеральном округе.

Сельхозтоваропроизводителями, которые получили государственную поддержку, было реализовано 2 107,83 тыс. тонн продукции на сумму 48 093,78 млн рублей при себестоимости 36 102,03 млн рублей. В топ-10 регионах наибольший объем реализации приходится на Амурскую область, где объем реализации в денежном выражении составил 13 847,97 млн рублей или 28,8% от общероссийского объема. В совокупном объеме выручка топ-10 регионах составляет 87,41%. Средняя по стране себестоимость производства 1 тонны сои в 2018 году составила 2 064 руб.

Анализ доходности производства сои показывает, что производство культуры в целом выгодно для большинства сельхозтоваропроизводителей: уровень рентабельности от производства сои без учета господдержки составляет 30-35%.

1/1

Источники:


1. USDA. Прогноз производства сои. Режим доступа: URL: https://exoil.org/digest/dajdzhest-pressy-17112020-g/
2. ФТС России. Официальный сайт. Режим доступа: URL: http://stat.customs.ru/analysis
3. Продовольственная и сельскохозяйственная ООН (ФАО). Официальный сайт. Режим доступа: URL: http://www.fao.org/statistics/ru/
4. Гончаров, В.Д. Решение проблемы кормового белка в животноводстве // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2019. № 1(46). С.64-69.
5. Росстат. Официальный сайт. Режим доступа: URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy
6. Институт конъюнктуры аграрного рынка. Официальный сайт. Режим доступа: URL: http://ikar.ru/
7. Линников П.И. Российский рынок сои: тенденции, перспективы развития // Аграрный научный журнал. 2018. № 10. С. 81-86.

Все иллюстрации статьи:

Таблица 1 - Потребность в сое на кормовые цели с 2015 по 2020 годы, тыс. тн
Таблица 1 - Потребность в сое на кормовые цели с 2015 по 2020 годы, тыс. тн

Таблица 1 - Потребность в сое на кормовые цели с 2015 по 2020 годы, тыс. тн
Таблица 1 - Потребность в сое на кормовые цели с 2015 по 2020 годы, тыс. тн

1/1