Рисунок 2. Структура потребления соли в мире (пищевая промышленность включает потребление населением)

Пищевая промышленность использует соль для консервирования, выпечки, обработки муки и других продуктов, для хранения мяса, соления рыбы, производства масла и придания вкуса пищевым продуктам.
Помимо потребления соли в пищевой промышленности, продукт в больших объемах используется химической промышленностью, где водный раствор NaCl посредством электролиза разлагается с получением хлора, водорода и каустической соды, также соль применяется для производства кальцинированной соды.

Хлорид натрия используется в черной и цветной металлургии, машиностроении и металлообработке, борьбе с обледенением дорог, в производстве охлаждающих растворов, в медицине, косметологии, мыловарении, при обработке мехов и сыромятных кож, нефтяной промышленности для разморозки грунта и др.
Соль активно используют в бытовых и промышленных установках ионообменного умягчения воды, используемых на заводах по производству безалкогольных напитков, на молокозаводах, пивоваренных заводах, табачных фабриках, фармацевтических фабриках, котельных и иных производствах и др., а также в системах водоподготовки домов и городских квартир.
Значительное количество соли используется для нужд теплоэнергетики, в частности при химической очистке воды для котлов тепловых станций.

В организме человека натрий необходим для сокращения мышц, в том числе сердца, перистальтики кишечника и передачи сигналов нервными клетками. Образующаяся из хлоридного иона соляная кислота необходима для пищеварения; этот ион присутствует и в амилазе слюны. Основная функция соли заключается в регуляции осмотического давления и перемещения жидкости в клетки и из них. В здоровом организме концентрация соли варьирует лишь в очень узких пределах.
Структура использования соли по различным отраслям в России представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Структура использования соли в России, по состоянию на 2017 год

По итогам 2017 года российские производители нарастили объемы выпуска соли на 16,6% практически, в два раза превысив показатели 2016 года, когда рост на солевом рынке составил порядка 9% [1].В стране было произведено более 4 млн тонн соли, что на 634 тыс. тонн и 16,6% превышает показатели 2016 года, когда рост производства на рынке соли составлял 298,2 тыс. тонн или 9% соответственно.
Эксперты объясняют такую динамику результатами активности российских производителей и достаточной обеспеченностью ресурсами.
«Отечественные соледобывающие предприятия имеют все необходимые сырьевые и производственные ресурсы для наращивания производства и покрытия потребностей отечественного рынка. Также в ближайшей перспективе наша страна может увеличить и экспортные поставки российской соли на внешние рынки», — отметил заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Громыко.

По мнению Исполнительного директора Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова - российские предприятия продолжают реализовывать проекты модернизации производственных мощностей, за счет чего существенно нарастили объемы производства соли». При этом отмечаются проблемы с доставкой соли от мест ее добычи до потребителя.
Вместе с ростом производства на соляном рынке наблюдается сокращение импорта. В 2017 году снижение составило 5,32%. Всего по итогам 2017 года в Россию было импортировано около 1,9 млн тонн соли зарубежного производства [1].
Доля соли, используемой в пищевой промышленности и населением, от общего объема ее производства в России в целом соответствует структуре потребления в мире (около 30%) – рисунки 4, 5. На рынке России реализация пищевой соли является высоко маржинальным бизнесом. Динамика производства пищевой соли и уровень доходности в предыдущие годы приведены на рисунках 6 и 7. К 2018 году потребление соли пищевой в России составило около 1,4 млн. тонн включая импорт йодированной из Казахстана и высокосортной из Европы, что существенно превышает рекомендуемый уровень. Подробнее материал представлен в следующих разделах настоящего отчета.

Рисунок 4. Динамика производства пищевой соли (тыс. тонн)

Рисунок 5. Динамика рентабельности продаж произведенной соли в России

В последующие годы производство и реализация пищевой и технической соли в России оставалось высоко маржинальным. Так, по данным СПАРК: чистая прибыль основных 2-х компаний России ООО "РУССОЛЬ" и ОАО "ТЫРЕТСКИЙ СОЛЕРУДНИК" по итогам 2017 года составила 2,17 и 1,3 млрд. руб. соответственно при объемах реализации порядка 500 тыс.т пищевой и 1 713 тыс.т технической соли первой компанией; 130 тыс. т пищевой и 280 тыс.т технической соли второй компанией (таблица 2). При 5-ти кратных объемах продукции полученная чистая прибыль отличалась лишь в 1,7 раза за счет инвестирования в завод в Тульской области (объем производства составит 150-200 тыс. тонн в год пищевой соли, инвестор - ООО "Руссоль". С выходом на плановые мощности этого завода и других предприятий к 2020 году достигается пороговое значение самообеспеченности солью, задаваемое в Доктрине продовольственной безопасности.

Таблица 2. Показатели лидеров и «аферистов» производства соли в России в 2017 году

Амбициозные планы ПАО «Соль Руси» по разработке Белбажского месторождения каменной соли выйти на производство (0,5 – 1,0) млн.т/год в основном пищевой основной импортируемой в Россию соли марки «Экстра», оказались похожими на широкомасштабную аферу.
Данные по реальному производству пищевой и технической соли в России в 2016 – 2017 годах с расшифровкой по поставщикам представлены в таблице 6.
Полный товарооборот ранка соли российского производства в 2017 году составил порядка 4,5 млн. тонн. По итогам 2018 года суммарный объем рынка соли с учетом импорта в России превысит 6 млн. тонн по наблюдаемой динамике роста производства и поставок в 2018 году и итогов анализа импортно/экспортных поставок соли пищевой и технической в текущем году.

Таблица 3. Производство и поставка соли на рынок России в 2017 году

Суммарный объем российского рынка соли до 2016 года представлен на рисунке 6.

Рисунок 6. Динамика суммарного объема российского рынка соли в 2010 – 2016 годах

Российский рынок соли в 2016 году вырос на 4,9% к уровню 2015 года и достиг 5,8 млн т. Как говорится в сообщении «Руспродсоюза», это самый высокий показатель емкости рынка за последние шесть лет. В 2014 и 2015 годах его объем составлял 5,6 млн т, в 2013-м — 5,5 млн т.
Во многом увеличение связано с рекордным ростом поставок пищевой соли, которые в прошлом году увеличились на 17% до 1,3 млн т, остальные 4,5 млн т пришлись на техническую соль (плюс 2,2%). «Руспродсоюз» связывает расширение поставок пищевой соли с ростом ее потребления отечественными предприятиями пищевой промышленности, в частности, мясопереработчиками, а также производителями быстрорастворимых продуктов и приправ, нарастивших производство в 2016 году на 4-7%. В 2010—2013 годах рынок пищевой соли упал с 1,29 до 1,03 млн т, в течение следующих двух лет демонстрировал рост не более 7% в год. В 2017 году объем рынка превысил 6 млн. тонн. Промежуточные данные по 2018 году будут получены через месяц по итогам проведения обследования в «Руспродсоюз».
Доли основных участников российского рынка соли по итогам 2017 года представлены на рисунке 7.

Рисунок 7. Доли рынка основных участников российского рынка пищевой соли в 2017 г.

В настоящее время по пищевой соли наблюдается разрыв с директивными критериями, 64,2% собственного производства, согласно Доктрине продовольственной безопасности, минимальный порог доли отечественной соли установлен в 85%.
В 2018 году зарубежные солепроизводители снизили на 10% оптовую стоимость, несмотря на увеличивающиеся с каждым годом издержки, что обостряет конкуренцию между участниками рынка пищевой соли в России.
В начале ноября 2016 года один из крупнейших импортеров соли, украинское предприятие "Артемсоль" прекратило поставки своей продукции в Россию, в разные годы компания занимала 22%, 13,5% доли российского рынка, что позволило отечественным производителям развивать и модернизировать собственное производство повышая уровень самообеспечения в последние годы.
Так, добыча соли в России выросла в 2016-2017 гг. в два раза до 4,5 млн тонн. Российские соледобытчики заняли первое место среди других отраслей по темпам импортозамещения, как было отмечено в Минсельхозе. Доля российской соли на внутреннем рынке достигла 66% против 40% в 2014 г. Импорт соли сократился в 2017 г. на 5,32%. Однако Россия все еще покупает соль, особенно пищевую соль высшей марки "Экстра".
Объемы отгрузки технической соли в России представлены на рисунке 8.

Рисунок 8. Объемы поставок соли основными производителями в 2016-2017 годах [2]

Рекомендуемые Минздравом России к употреблению молотые виды пищевой соли, в т.ч. йодированной (импортируемой из Казахстана) на рынке России характеризовались следующим [3]:
• на протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем производства молотой (каменной) пищевой соли; в 2017 году в России было произведено 662 863 тонн молотой пищевой соли, что на -13,8% ниже объема производства предыдущего года;
• производство молотой пищевой соли в 2018 году за наблюдаемый период увеличилось на 8,4% к уровню прошлого года;
• лидером производства молотой пищевой соли в (тонн) от общего произведенного объема за 2017 год стал Приволжский федеральный округ с долей около 52,7%;
• в период 2015-2018 гг. средние цены производителей на соль поваренную расфасованную выросли на 3,1%, с 3 904,8 руб./тонн. до 4 025,1 руб./тонн. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2016 году, тогда темп роста составил 3,0%;
• средняя цена производителей на соль поваренную расфасованную в 2018 году выросла на 2,1% к уровню прошлого года и составила 4 025,1 руб./т;
• Средняя розничная цена на соль поваренную пищевую в 2018 году выросла на 2,1% к уровню прошлого года и составила 12,9 руб./кг.
Пищевая соль представляет собой практически чистый хлорид натрия, хорошо растворимый в воде, при повышении температуры жидкости растворимость незначительно увеличивается.
Пищевую соль подразделяют следующим образом:
- по происхождению сырья - галит (каменная соль), морская (выпаренная из морской воды) и самосадочная;
- способу производства - молотая, выварочная;
- способу обработки - с добавками и без добавок;
- качеству - экстра, высшего, первого и второго сортов;
- гранулометрическому составу - размером частиц для сорта "экстра" и помолов № 0, № 1, № 2, № 3.
Основные технические требования к пищевой соли представлены в новом ГОСТ Р 51574-2018, Национальный стандарт Российской федерации «Соль пищевая. Общие технические условия» [4].
Для технической соли производство осуществляется по техническим условиям (ТУ), которые индивидуальны для каждого производителя. В технических условиях детально описывается процесс производства и указываются нормы, которым должно соответствовать качество продукции, а также процедуры, с помощью которых устанавливают соответствие товара техническим условиям.
Импорт в Россию товаров из группы «соль» за период сентябрь, 2017 - сентябрь, 2018 составил $83.4 млн., общим весом 1498 тыс. тонн. В основном, импортировались «соль (включая соль пищевую и денатурированную, йодированную) и хлорид натрия чистый» (100%).
В структуре импорта по странам (товаров из группы «соль») на первом месте Беларусь (67%), на втором месте Казахстан (18% - соль йодированная и техническая). Структура и стоимость импорта по группе 05 250100: соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый представлены в таблице 4. В таблице 5 даны данные ФТС по ввозимым объемам той же группы товаров. Долевое участие этих стран предсталено на рисунке 9 и рисунке 10.

Таблица 4. Стоимость импортируемой соли (группа 05 2501000) и страны поставщики за последний год в Россию

Таблица 5. Объемы и стоимость импортируемой соли (группа 05 2501000) в Россию по месяцам по данным ФТС

Рисунок 9. Доли стран значимого импорта соли пищевой в Россию