УДК

in process

DOI

in process

Используйте это описание для цитирования: 

Cite this article as:

Мехедькин А.А. Характеристика рынка соли в России и перспективы его развития// Управление рисками в АПК. 2019. № 3. С. 27-50. URL: http://www.agrorisk.ru/20190303

MEHEDKIN A.A.

CHARACTERISTICS OF THE SALT MARKET IN RUSSIA AND ITS DEVELOPMENT PROSPECTS

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ | ECONOMICAL SCIENCES
МЕХЕДЬКИН А.А.

ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СОЛИ В РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Мехедькин Анатолий Акимович – советник, ФГБУ «Центр Агроаналитики», Москва, Россия
E-mail: amehedkin@spcu.ru

Аннотация

Данная статья посвящена анализу отдельных составляющим состояния продовольственного рынка России. Рассмотрены характеристики рынка соли в России и перспективы его развития. Дана структура использования соли в различных отраслях экономики в мире и в Росии за 2017 год. Рассмотрены способы добычи соли и эксплуатируемые месторождения.

Ключевые слова

Состояние продовольсьвенного рынка России, перспективы развития рынка соли в России, способы добычи соли, эксплуатируемые месторождения.

MEHEDKIN A.A.

CHARACTERISTICS OF THE SALT MARKET IN RUSSIA AND ITS DEVELOPMENT PROSPECTS

Anatoly A. Mechedkin – advisor, Agroanalytics Center, Moscow, Russia
E-mail: amehedkin@spcu.ru

Annotation

This article is devoted to the analysis of individual components of the state of the food market in Russia. The characteristics of the salt market in Russia and the prospects for its development are considered. The structure of salt use in various sectors of the economy in the world and in Russia for 2017 is given. Salt production methods and exploited deposits are considered.

Keywords

The state of the food market in Russia, prospects for the development of the salt market in Russia, methods of salt production, exploited deposits.

Текст статьи

Добычей соли занимаются более 100 стран по всему миру. Природные запасы этого растворимого минерала поистине огромны – соль содержится в соляных озерах, естественных соляных рассолах и в недрах Земли, при этом глубина залегания каменных пластов порой превышает 5 км. Солевой запас вод Мирового океана составляет приблизительно 5х1016 тонн. Разведанные запасы каменной соли – 3,5х1015 тонн. Подсчитано, что количества соли, содержащегося в воде морей и соленых озер, хватит на то, чтобы покрыть нашу планету пластом 45-метровой толщины.

Механизировать процесс добычи соли удалось к 20-м годам прошлого века, когда появились первые врубовые машины для строительства шахт, соляные комбайны и экскаваторы. В настоящее время получение и производство соли происходит с использованием современных машин и оборудования, что позволяет свести к минимуму использование ручного труда. Более 200 млн. тонн соли производят в мире за год, при этом около половины от общего объема продукции приходится на предприятия солевой промышленности США, СНГ и Китая. Большие солевые запасы найдены на территории Мексики, Франции, Индии, Ирака, Туркменистана и пр. (таблица 1, рисунок 1).

Таблица 1. Топ 20 стран мира по валовой добыче соли

Рисунок 1. Суммарная добыча соли с учетом пищевой в странах мира (млн. т)

В России разведаны сотни соляных месторождений, которые содержат более 100 млрд. тонн соли. Самыми известными из них являются Баскунчакское (Астраханская обл.), Эльтонское (Волгоградская обл.), Илецкое месторождения. Кроме того, Россия находится на втором месте в мире после Канады по добыче калийных солей, которые, в основном используются для производства калийных удобрений, широко востребованных в сельском хозяйстве.
Структура использования соли в различных отраслях экономики в мире представлена на рисунке 2.

1/0

Рисунок 2. Структура потребления соли в мире (пищевая промышленность включает потребление населением)

Пищевая промышленность использует соль для консервирования, выпечки, обработки муки и других продуктов, для хранения мяса, соления рыбы, производства масла и придания вкуса пищевым продуктам.
Помимо потребления соли в пищевой промышленности, продукт в больших объемах используется химической промышленностью, где водный раствор NaCl посредством электролиза разлагается с получением хлора, водорода и каустической соды, также соль применяется для производства кальцинированной соды.

Хлорид натрия используется в черной и цветной металлургии, машиностроении и металлообработке, борьбе с обледенением дорог, в производстве охлаждающих растворов, в медицине, косметологии, мыловарении, при обработке мехов и сыромятных кож, нефтяной промышленности для разморозки грунта и др.
Соль активно используют в бытовых и промышленных установках ионообменного умягчения воды, используемых на заводах по производству безалкогольных напитков, на молокозаводах, пивоваренных заводах, табачных фабриках, фармацевтических фабриках, котельных и иных производствах и др., а также в системах водоподготовки домов и городских квартир.
Значительное количество соли используется для нужд теплоэнергетики, в частности при химической очистке воды для котлов тепловых станций.

В организме человека натрий необходим для сокращения мышц, в том числе сердца, перистальтики кишечника и передачи сигналов нервными клетками. Образующаяся из хлоридного иона соляная кислота необходима для пищеварения; этот ион присутствует и в амилазе слюны. Основная функция соли заключается в регуляции осмотического давления и перемещения жидкости в клетки и из них. В здоровом организме концентрация соли варьирует лишь в очень узких пределах.
Структура использования соли по различным отраслям в России представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Структура использования соли в России, по состоянию на 2017 год

По итогам 2017 года российские производители нарастили объемы выпуска соли на 16,6% практически, в два раза превысив показатели 2016 года, когда рост на солевом рынке составил порядка 9% [1].В стране было произведено более 4 млн тонн соли, что на 634 тыс. тонн и 16,6% превышает показатели 2016 года, когда рост производства на рынке соли составлял 298,2 тыс. тонн или 9% соответственно.
Эксперты объясняют такую динамику результатами активности российских производителей и достаточной обеспеченностью ресурсами.
«Отечественные соледобывающие предприятия имеют все необходимые сырьевые и производственные ресурсы для наращивания производства и покрытия потребностей отечественного рынка. Также в ближайшей перспективе наша страна может увеличить и экспортные поставки российской соли на внешние рынки», — отметил заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Громыко.

По мнению Исполнительного директора Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова - российские предприятия продолжают реализовывать проекты модернизации производственных мощностей, за счет чего существенно нарастили объемы производства соли». При этом отмечаются проблемы с доставкой соли от мест ее добычи до потребителя.
Вместе с ростом производства на соляном рынке наблюдается сокращение импорта. В 2017 году снижение составило 5,32%. Всего по итогам 2017 года в Россию было импортировано около 1,9 млн тонн соли зарубежного производства [1].
Доля соли, используемой в пищевой промышленности и населением, от общего объема ее производства в России в целом соответствует структуре потребления в мире (около 30%) – рисунки 4, 5. На рынке России реализация пищевой соли является высоко маржинальным бизнесом. Динамика производства пищевой соли и уровень доходности в предыдущие годы приведены на рисунках 6 и 7. К 2018 году потребление соли пищевой в России составило около 1,4 млн. тонн включая импорт йодированной из Казахстана и высокосортной из Европы, что существенно превышает рекомендуемый уровень. Подробнее материал представлен в следующих разделах настоящего отчета.

Рисунок 4. Динамика производства пищевой соли (тыс. тонн)

Рисунок 5. Динамика рентабельности продаж произведенной соли в России

В последующие годы производство и реализация пищевой и технической соли в России оставалось высоко маржинальным. Так, по данным СПАРК: чистая прибыль основных 2-х компаний России ООО "РУССОЛЬ" и ОАО "ТЫРЕТСКИЙ СОЛЕРУДНИК" по итогам 2017 года составила 2,17 и 1,3 млрд. руб. соответственно при объемах реализации порядка 500 тыс.т пищевой и 1 713 тыс.т технической соли первой компанией; 130 тыс. т пищевой и 280 тыс.т технической соли второй компанией (таблица 2). При 5-ти кратных объемах продукции полученная чистая прибыль отличалась лишь в 1,7 раза за счет инвестирования в завод в Тульской области (объем производства составит 150-200 тыс. тонн в год пищевой соли, инвестор - ООО "Руссоль". С выходом на плановые мощности этого завода и других предприятий к 2020 году достигается пороговое значение самообеспеченности солью, задаваемое в Доктрине продовольственной безопасности.

Таблица 2. Показатели лидеров и «аферистов» производства соли в России в 2017 году

Амбициозные планы ПАО «Соль Руси» по разработке Белбажского месторождения каменной соли выйти на производство (0,5 – 1,0) млн.т/год в основном пищевой основной импортируемой в Россию соли марки «Экстра», оказались похожими на широкомасштабную аферу.
Данные по реальному производству пищевой и технической соли в России в 2016 – 2017 годах с расшифровкой по поставщикам представлены в таблице 6.
Полный товарооборот ранка соли российского производства в 2017 году составил порядка 4,5 млн. тонн. По итогам 2018 года суммарный объем рынка соли с учетом импорта в России превысит 6 млн. тонн по наблюдаемой динамике роста производства и поставок в 2018 году и итогов анализа импортно/экспортных поставок соли пищевой и технической в текущем году.

Таблица 3. Производство и поставка соли на рынок России в 2017 году

Суммарный объем российского рынка соли до 2016 года представлен на рисунке 6.

Рисунок 6. Динамика суммарного объема российского рынка соли в 2010 – 2016 годах

Российский рынок соли в 2016 году вырос на 4,9% к уровню 2015 года и достиг 5,8 млн т. Как говорится в сообщении «Руспродсоюза», это самый высокий показатель емкости рынка за последние шесть лет. В 2014 и 2015 годах его объем составлял 5,6 млн т, в 2013-м — 5,5 млн т.
Во многом увеличение связано с рекордным ростом поставок пищевой соли, которые в прошлом году увеличились на 17% до 1,3 млн т, остальные 4,5 млн т пришлись на техническую соль (плюс 2,2%). «Руспродсоюз» связывает расширение поставок пищевой соли с ростом ее потребления отечественными предприятиями пищевой промышленности, в частности, мясопереработчиками, а также производителями быстрорастворимых продуктов и приправ, нарастивших производство в 2016 году на 4-7%. В 2010—2013 годах рынок пищевой соли упал с 1,29 до 1,03 млн т, в течение следующих двух лет демонстрировал рост не более 7% в год. В 2017 году объем рынка превысил 6 млн. тонн. Промежуточные данные по 2018 году будут получены через месяц по итогам проведения обследования в «Руспродсоюз».
Доли основных участников российского рынка соли по итогам 2017 года представлены на рисунке 7.

Рисунок 7. Доли рынка основных участников российского рынка пищевой соли в 2017 г.

В настоящее время по пищевой соли наблюдается разрыв с директивными критериями, 64,2% собственного производства, согласно Доктрине продовольственной безопасности, минимальный порог доли отечественной соли установлен в 85%.
В 2018 году зарубежные солепроизводители снизили на 10% оптовую стоимость, несмотря на увеличивающиеся с каждым годом издержки, что обостряет конкуренцию между участниками рынка пищевой соли в России.
В начале ноября 2016 года один из крупнейших импортеров соли, украинское предприятие "Артемсоль" прекратило поставки своей продукции в Россию, в разные годы компания занимала 22%, 13,5% доли российского рынка, что позволило отечественным производителям развивать и модернизировать собственное производство повышая уровень самообеспечения в последние годы.
Так, добыча соли в России выросла в 2016-2017 гг. в два раза до 4,5 млн тонн. Российские соледобытчики заняли первое место среди других отраслей по темпам импортозамещения, как было отмечено в Минсельхозе. Доля российской соли на внутреннем рынке достигла 66% против 40% в 2014 г. Импорт соли сократился в 2017 г. на 5,32%. Однако Россия все еще покупает соль, особенно пищевую соль высшей марки "Экстра".
Объемы отгрузки технической соли в России представлены на рисунке 8.

Рисунок 8. Объемы поставок соли основными производителями в 2016-2017 годах [2]

Рекомендуемые Минздравом России к употреблению молотые виды пищевой соли, в т.ч. йодированной (импортируемой из Казахстана) на рынке России характеризовались следующим [3]:
• на протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем производства молотой (каменной) пищевой соли; в 2017 году в России было произведено 662 863 тонн молотой пищевой соли, что на -13,8% ниже объема производства предыдущего года;
• производство молотой пищевой соли в 2018 году за наблюдаемый период увеличилось на 8,4% к уровню прошлого года;
• лидером производства молотой пищевой соли в (тонн) от общего произведенного объема за 2017 год стал Приволжский федеральный округ с долей около 52,7%;
• в период 2015-2018 гг. средние цены производителей на соль поваренную расфасованную выросли на 3,1%, с 3 904,8 руб./тонн. до 4 025,1 руб./тонн. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2016 году, тогда темп роста составил 3,0%;
• средняя цена производителей на соль поваренную расфасованную в 2018 году выросла на 2,1% к уровню прошлого года и составила 4 025,1 руб./т;
• Средняя розничная цена на соль поваренную пищевую в 2018 году выросла на 2,1% к уровню прошлого года и составила 12,9 руб./кг.
Пищевая соль представляет собой практически чистый хлорид натрия, хорошо растворимый в воде, при повышении температуры жидкости растворимость незначительно увеличивается.
Пищевую соль подразделяют следующим образом:
- по происхождению сырья - галит (каменная соль), морская (выпаренная из морской воды) и самосадочная;
- способу производства - молотая, выварочная;
- способу обработки - с добавками и без добавок;
- качеству - экстра, высшего, первого и второго сортов;
- гранулометрическому составу - размером частиц для сорта "экстра" и помолов № 0, № 1, № 2, № 3.
Основные технические требования к пищевой соли представлены в новом ГОСТ Р 51574-2018, Национальный стандарт Российской федерации «Соль пищевая. Общие технические условия» [4].
Для технической соли производство осуществляется по техническим условиям (ТУ), которые индивидуальны для каждого производителя. В технических условиях детально описывается процесс производства и указываются нормы, которым должно соответствовать качество продукции, а также процедуры, с помощью которых устанавливают соответствие товара техническим условиям.
Импорт в Россию товаров из группы «соль» за период сентябрь, 2017 - сентябрь, 2018 составил $83.4 млн., общим весом 1498 тыс. тонн. В основном, импортировались «соль (включая соль пищевую и денатурированную, йодированную) и хлорид натрия чистый» (100%).
В структуре импорта по странам (товаров из группы «соль») на первом месте Беларусь (67%), на втором месте Казахстан (18% - соль йодированная и техническая). Структура и стоимость импорта по группе 05 250100: соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый представлены в таблице 4. В таблице 5 даны данные ФТС по ввозимым объемам той же группы товаров. Долевое участие этих стран предсталено на рисунке 9 и рисунке 10.

Таблица 4. Стоимость импортируемой соли (группа 05 2501000) и страны поставщики за последний год в Россию

Таблица 5. Объемы и стоимость импортируемой соли (группа 05 2501000) в Россию по месяцам по данным ФТС

Рисунок 9. Доли стран значимого импорта соли пищевой в Россию

Рисунок 10. Динамика импорта соли пищевой в Россию по месяцам 2018 года

С 2013 по 2017 гг импорт только пищевой соли в Россию в натуральном выражении сократился на 34,1% до 490,2 тыс т. Причиной серьезного спада показателя в 2015 г (на 50,9% по сравнению с 2014 г) стал запрет на ввоз украинской пищевой соли производства «Артемсоль», введенный Роспотребнадзором. По итогам 2015 г поставки продукции из Украины в Россию снизились на 93,5% к уровню 2014 г, падение в натуральном выражении составило 369,1 тыс т. Кроме того, с 1 ноября 2016 г был расширен список товаров, запрещенных к ввозу в Россию в рамках действия продовольственного эмбарго. Под запрет попала и поваренная соль. Однако, данная мера не привела к падению импорта в 2016-2017 гг за счет наращивания поставок из других стран, в основном из Казахстана и Беларуси.
Также внедрение новых стандартов качества пищевой соли для иностранных производителей становится дополнительным препятствием для выхода на российский рынок [5].
Экспорт из России товаров из группы «соль» за период сентябрь, 2017 - сентябрь, 2018 составил $9.8 млн., общим весом 97.2 тыс. тонн. В основном экспортировались «соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый» (100%). Страны, импортирующие российскую соль, а также стоимость и динамка российского экспорта пищевой соли по месяцам представлены на рисунках 11, 12. В таблице ниже представлены страны и стоимость российского экспорта в текущем году по данным ФТС.

Таблица 6. Стоимость российского экспорта по странам в текущем году

В структуре экспорта из России по странам по текущему году (товаров из группы «соль») на первом месте Украина (41%), на втором месте Казахстан (31%).

1/0

Рисунок 11. Доли стран значимого экспорта из России соли пищевой в 2018 году

Объемы экспортируемой соли по группе 05 250100: соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый по данным ФТС представлены в таблице 7 по месяцам в текущем году.

Таблица 7. Экспорт соли по группе 05 250100 из России в текущем году по месяцам

1/1

Рисунок 12. Динамика экспорта из России соли пищевой в 2018 году по месяцам

Данные по товарообороту за рассматриваемый период продукта «соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, а также содержащие добавки агентов; вода морская» за период Сентябрь, 2017 - Сентябрь, 2018 составил $93.2 млн., общим весом 1595 тыс. тонн. Основной товарооборот пришёлся на «соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый» (100%).
В структуре товарооборота по странам (товаров из группы «соль», таблица 14) на первом месте Беларусь (61%), на втором месте Казахстан (19%). Товарооборот России по товару «соль» c другими странами в стоимостном выражении по данным ФТС России «Статистика внешней торговли» по месяцам представлен в таблице 8.

1/0

Таблица 8. Статистика внешней торговли пищевой солью

1/1

Рисунок 13. Импорт и экспорт товарооборота пищевой соли в 2018 году

Таблица 9. Товарооборот России по товару «соль» c другими странами

Рисунок 14. Товарооборот России с основными странами по пищевой соли в 2018 г.

Анализ приведенных данных показывает, что активность импортных и экспортных операций на рынке пищевой соли определяется в большей степени конъюнктурой рынка, а не ожидаемым сезонным фактором, т.к. продукт допускает длительное хранение. Существующие и ожидаемые проблемы с транспортировкой в настоящее время от немногочисленных соледобывающих компаний оказывают большее влияние на рынок, чем остальные факторы.

1/0

Источники:

1. ГОСТ Р 51574-2018, Национальный стандарт Российской федерации «Соль пищевая. Общие технические условия», Food grade salt. Specifications, Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии N 263-ст от 18 мая 2018 г.
2. Невинная И., «Эксперты ВОЗ назвали пять основных ошибок питания в России», 29.08.2018, информационный ресурс https://rg.ru/2018/08/29/eksperty-voz-nazvali-piat-osnovnyh-oshibok-pitaniia-v-rossii.html , дата обращения 22.11.2018.
3. «Рынок пива. Текущая ситуация и прогноз 2018-2022 гг.», Компания Alto Consulting Group, информационный ресурс Alto-Group.Ru, время обращения 27.11.2018.
4. «Производство соли в России по итогам 2017 года превысило 4 млн тонн», информационный ресурс https://www.retail.ru/news/148961/, дата обращения10.12.2018.
5. ООО «АльтоГрупп», отчет «Рынок поваренной соли. Текущая ситуация и прогноз 2015 – 2019 гг.», информационный ресурс http://alto-group.ru/otchot/marketing/427-rynok-povarennoj-soli.-tekushhaya-situaciya-i-prognoz-2015-2019-gg..htm, дата обращения 10.12.2018.
6. Информационный ресурс компании ООО «SaltGroup»: http://salt-group.ru/rynok_tehnicheskoy_soli/, дата обращения10.12.2018.
7. «В 2017 г выпуск пищевой соли в России достиг 821,6 тыс т, что в 2 раза выше уровня 2013 г.», РБК, информаионный ресурс: https://marketing.rbc.ru/articles/10261/, дата обращения10.12.2018.
8. Компания «Евразийская соляная компания», информационный ресурс https://www.esolk.ru/o-kompanii/poleznaya-informatsiya/tekhnologii-dobychi-soli/ дата обращения 14.12.2018.

References:

1. GOST R 51574-2018, Natsional'nyy standart Rossiyskoy federatsii «Sol' pishchevaya. Obshchiye tekhnicheskiye usloviya», Food grade salt. Specifications, Utverzhden i vveden v deystviye Prikazom Federal'nogo agentstva po tekhnicheskomu regulirovaniyu i metrologii N 263-st ot 18 maya 2018 g.
2. Nevinnaya I., «Eksperty VOZ nazvali pyat' osnovnykh oshibok pitaniya v Rossii», 29.08.2018, informatsionnyy resurs https://rg.ru/2018/08/29/eksperty-voz-nazvali-piat-osnovnyh-oshibok-pitaniia-v-rossii.html , data obrashcheniya 22.11.2018.
3. «Rynok piva. Tekushchaya situatsiya i prognoz 2018-2022 gg.», Kompaniya Alto Consulting Group, informatsionnyy resurs
4. Alto-Group.Ru, vremya obrashcheniya 27.11.2018.
5. «Proizvodstvo soli v Rossii po itogam 2017 goda prevysilo 4 mln tonn», informatsionnyy resurs https://www.retail.ru/news/148961/, data obrashcheniya10.12.2018.
6. OOO «Al'toGrupp», otchet «Rynok povarennoy soli. Tekushchaya situatsiya i prognoz 2015 – 2019 gg.», informatsionnyy resurs http://alto-group.ru/otchot/marketing/427-rynok-povarennoj-soli.-tekushhaya-situaciya-i-prognoz-2015-2019-gg..htm, data obrashcheniya10.12.2018.
7. Informatsionnyy resurs kompanii OOO «SaltGroup»: http://salt-group.ru/rynok_tehnicheskoy_soli/, data obrashcheniya10.12.2018.
8. «V 2017 g vypusk pishchevoy soli v Rossii dostig 821,6 tys t, chto v 2 raza vyshe urovnya 2013 g.», RBK, informaionnyy resurs: https://marketing.rbc.ru/articles/10261/, data obrashcheniya10.12.2018.
9. Kompaniya «Yevraziyskaya solyanaya kompaniya», informatsionnyy resurs https://www.esolk.ru/o-kompanii/poleznaya-informatsiya/tekhnologii-dobychi-soli/ data obrashcheniya14.12.2018.

Все иллюстрации статьи | All visuals of paper

1/0