АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТАБАКА
top of page
​

УДК

in process

DOI

in process

To cite the content of the article, please use the following description

To cite the content of the article, please use the following description

Крутов П.А. Анализ российского рынка табака // Управление рисками в АПК. 2019. № 2. С. 141-153. URL: http://www.agrorisk.ru/20190210

KRUTOV P.A.

ANALYSIS OF THE RUSSIAN TOBACCO MARKET

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ | ECONOMICAL SCIENCES
КРУТОВ П.А.

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТАБАКА

Крутов Павел Александрович – ведущий специалист, ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России», Москва, Россия.
E-mail: krutovpa@mcxac.ru

annotation

В статье рассматривается российский рынок табака, анализируется объем производства данной продукции, выделяются регионы-производители и виды продукции. Кроме того, выделяются предпосылки для снижения затрат на производства табачных изделий.

Keywords

Рынок табака, табачные изделия, производство, регионы-производители, виды табака.

KRUTOV P.A.

ANALYSIS OF THE RUSSIAN TOBACCO MARKET

Pavel A. Krutov – Specialist, Analytical Center of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: krutovpa@mcxac.ru

Annotation

The article examines the Russian tobacco market, analyzes the volume of production of these products, distinguishes producing regions and types of products. In addition, prerequisites are highlighted to reduce the cost of tobacco production.

Keywords

Tobacco market, tobacco products, production, producing regions, types of tobacco.

Article text

Производство табака и табачных изделий является одной из отраслей перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса страны. В современных рыночных условиях она работает сравнительно эффективно, обеспечивая наполнение бюджета от розничной торговли. В табачной промышленности обеспечивается значительный и устойчивый выпуск продукции. За 2013-2017 гг. среднегодовой выпуск табачных изделий (папиросы и сигарет) в Российской Федерации составлял 334,5 млрд. шт., но все же это на 18% ниже уровня 2010 года.

Табачный потребительский рынок на данный момент (по статистике за 2017 год) характеризуется большой емкостью (345 млрд шт. табачных изделий) и устойчивым спросом на табачную продукцию.
Для удовлетворения спроса курильщиков сегодня работает около 20 табачных промышленных предприятий, большая часть из них находится в собственности транснациональных компаний. Табачная отрасль в стране работает эффективно и приносит значительные доходы в федеральный и региональные бюджеты. Налоговые поступления в бюджет РФ составили в 2017 г. 576,2 млрд руб. против 250,6 млрд руб. в 2013 г. Одновременно ежегодно увеличивается прибыль в табачной промышленности, сумма которой равнялась в 2013 г. 52,3 млрд руб., а в 2016 г. она возросла до 63 млрд руб. Рентабельность табачных изделий, характеризующая эффективность табачного бизнеса, составила 20,3%.

Производство табачных изделий в России в 2017 году не может похвастаться широким охватом географии страны. Производящих регионов немного и все они расположены у западной границы. Производство табака в РФ осуществляется в таких регионах, как: Ленинградская обл, г. Санкт-Петербург, Ростов-На-Дону, Калининград, Волгоград, Калужская обл, Брянская обл и другие[3].

Рис 1. География производства табака в России.

Суммарный объем выпуска табачных изделий по всем производящим регионам на 2017 год составил 492,25 млрд. шт., он сократился на 222,55 млрд. шт. (31%) по сравнению с 2013 годом.

Рис 2. Доля регионов в производстве табака по чистой прибыли в млрд. руб. за 2017 год.

Объем производства табака в целом в 2017 году составил 23,03 тыс. т., что на 5,99 тыс. т. (35%) больше, чем в 2013 году. В структуре российского производства табачных изделий сигареты с фильтром на конец 2017 года занимают первое место, их объем составил 246,15 млрд. шт. Несмотря на лидирующие позиции, выпуск сигарет с фильтром постепенно сокращается. Так, с 2013 по 2017 год объем снизился на 77,94 млрд. шт. (24%) Связана такая негативная динамика в первую очередь с ростом акцизов и, как следствие, ростом цен на сигареты. Стремясь сэкономить, потребители вынуждены переходить на альтернативные способы изготовления сигарет. Об этом говорят значительно возросшие показатели производства курительного табака, более чем в 20 раз к 2013 году. Темп падения производства сигарет в целом существенно ускорился в 2017 году. Это обусловлено активной борьбой с табакокурением, запретом любого вида рекламы подобной продукции, запретом курения в общественных местах, поднятием акцизов на табачные изделия[1].

Таблица 1. Объем производства табака и табачных изделий по видам, 2013-2017гг.

Ниже приведен график прогноза производства сигарет до 2024 года, на котором хорошо заметна тенденция к постепенному снижению объема выпуска данной продукции в РФ. Через 7 лет он может составить 50 млрд штук, что означает сокращение производства в 5 раз.

График 1. Прогноз производства сигарет до 2026 года

Однако, наблюдается постепенный рост интереса к курительному табаку на российском рынке. Уже к 2024 году объем его производства увеличится более чем в два раза по отношению к 2017 году и, ориентируясь на прогноз, составит около 60 тыс. тонн.

График 2. Прогноз производства табака курительного до 2026 года

Объем производства папирос в 2017 году составил 420,9 млн. шт., что на 9% меньше по отношению к 2016 году. Стоит отметить существенный спад объемов выпуска папирос в 2014 году (на 36%), это вызвано принятием закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и ужесточением контроля продажи табачных изделий. В целом в производстве российских папирос прослеживается отрицательная динамика. Она является следствием роста цен на сигаретную продукцию, пропаганды здорового образа жизни, ограничения рекламы и курения в общественных местах. Также, падение производства может быть связано с ростом популярности нелегальной продукции и снижением числа курильщиков в России[2].

Рис 3. Производство папирос в РФ, млн. шт.

В структуре объемов производства табака и табачных изделий по регионам можно выделить Ярославскую область как лидера табачного производства. На долю этого региона приходится 86% от общего количества табачных изделий в РФ. Однако в 2017 году производство в этом регионе снизилось на 468,1 млн. штук папирос, это на 56% меньше, чем в 2013 году. Стоит отметить, что в Липецкой, Тамбовской и Ростовской областях на 2017 год полностью прекратилось производство папирос. Скорее всего, это связано с неблагоприятной ситуацией для производителей из-за поднятия акцизов и снижения спроса на данный вид продукции.

Таблица 2. Объем производства табака и табачных изделий по регионам, 2013-2017гг., млн. шт.

Рис 4. Доля регионов в РФ по производству папирос за 2017 год.

На рисунке видно, что вторым по величине производителем папирос в РФ является Брянская область. Её доля составляет 13% на 2017 год. Республика Крым представлена на рынке папирос в объеме всего лишь 1%.
В динамике производства сигарет наблюдается постепенное снижение объемов выпуска. Такое положение дел можно объяснить нежеланием потребителей отказываться от привычного вида табачной продукции. Стоит отметить, что в 2017 году снижение производства несколько ускорилось. Был зафиксирован спад производства на 90,1 млрд. штук (27%). Это вызвано усилением мер противодействия табакокурению и существенным ростом цен[1].

Рис 5. Производство сигарет в РФ, млрд шт.

Лидирующим производителем сигарет среди регионов на 2017 год остается город Санкт-Петербург. Он занимает половину рынка сигарет в РФ (48%). Снижение объемов производства в этом регионе составило 7,4 млрд. штук или 6% по отношению к 2013 году.

Таблица 3. Объем производства сигарет по регионам, 2013-2017гг., млрд. шт.

Рис 6. Доля регионов в РФ по производству сигарет за 2017 год.

В производстве сигарет с фильтром наблюдается динамика постепенного снижения объемов выпуска. Это связано с большой популярностью этих изделий и привязанностью потребителей к этому широко распространённому виду табачной продукции. В 2017 году наблюдается заметный спад производства, на 77,9 млрд. штук (24%). Аналогично сигаретам, это вызвано усилением мер противодействия табакокурению и существенным ростом цен.

Рис 7. Объем производства сигарет с фильтром, млрд. штук

Лидером среди производителей сигарет с фильтром среди регионов на 2017 год остается город Санкт-Петербург (118,2 млрд. шт.). Он занимает 48% рынка сигарет в РФ. Снижение объемов производства в этом регионе составило 7,4 млрд. штук или 6% по отношению к 2013 году.

Таблица 4. Объем производства сигарет с фильтром по регионам, 2013-2017гг., млрд. шт.

Рис 8. Доля регионов в РФ по производству сигарет с фильтром за 2017 год.

Для анализа рынка табачной продукции в Российской Федерации необходимо определить основных крупных игроков данного рынка и выяснить долю объёма, приходящуюся на каждого.
В данный момент на российском рынке табачной продукции представлено около 1000 разновидностей табачных марок, из них можно выделить примерно 350 семейств сигарет иностранного и отечественного производства.
Важную роль в процессе снижения себестоимости табачной продукции играет максимальное ресурсосбережение следующих основных элементов: табачного сырья, сигаретной бумаги, фильтров, ободков, упаковок, ароматизаторов, клея, топлива, энергии и т.д.
В целом производство отечественного табачного сырья в южных регионах России можно увеличить в 2020 г. до 20 тыс. т, что снизит импорт сырья на 40 млн. долл. США и повысит заинтересованность в получении собственного сырья.
Это возможно при использовании в производстве новых высокопродуктивных и качественных сортов табака, низкозатратных, экологически безопасных агротехнологий, ресурсо- и энергосберегающих технологий уборки и послеуборочной обработки табака, позволяющих повысить уровень и эффективность интенсификации технологических процессов при получении табачного сырья на 15-20%, экономию энергоресурсов на 10-15%.

Sources:

1. Ведомственная статистика Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
2. Захаров Ю.Н. К вопросу об экономической устойчивости табачного промышленного производства / Наука и образование, 2014 [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2539&Itemid=132
3. Михайлов Е.А. Обзор рынка табака / Tobacco-Review / 2015 [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.tobaccoreview.com/tr.cgi?art=1510a12^

References:

1. Vedomstvennaya statistika Ministerstva sel'skogo khozyaystva Rossiyskoy Federatsii.
2. Zakharov YU.N. K voprosu ob ekonomicheskoy ustoychivosti tabachnogo promyshlennogo proizvodstva / Nauka i obrazovaniye, 2014 [Elektronnyy resurs] / Rezhim dostupa: http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2539&Itemid=132
3. Mikhaylov Ye.A. Obzor rynka tabaka / Tobacco-Review / 2015 [Elektronnyy resurs] / Rezhim dostupa: http://www.tobaccoreview.com/tr.cgi?art=1510a12^

All illustrations of the article:

bottom of page