Рисунок 1. Динамика мировой импортной цены и российской экспортной цены на мясо птицы в 2011 – 2016 гг., долл./тонн (Источник: ITC, ФТС России)

Мировая импортная цена на мясо птицы с 2011 г. в целом снижается, в 2016 г. она составила 1651 долл./т (-19% к 2011 г). Среднегодовое падение составляет 9%.
Такая тенденция сложилась по причине развития производства во многих странах, что позволило не только удовлетворить внутренние потребности в мясе птицы, но и начать экспортировать этот вид продукции. Кроме того, наблюдается динамика снижения цены у главных экспортеров мяса птицы: экспортная цена Бразилии в 2016 г. снизилась по отношению к 2011 г. на 24% и составила 1511 долл./т. Спад экспортной цены наблюдается и у США на 18% (993 долл./т). Кроме того, вспышки птичьего гриппа в разных странах также повлияли на мировую торговлю. Регионы, пострадавшие от заболеваний, будут испытывать экономические трудности от ущерба и более низких цен на внутренних рынках.

Динамика российской экспортной цены показывается, что Россия в целом является конкурентоспособной для поставок своей продукции на внешние рынки. Рост цены объясняется изменением структуры поставок (ассортимента и географии).
В 2011 г. экспорт России в основном осуществлялся во Вьетнам (44%) и Гонконг (38%). Основной экспорт составляли субпродукты (куриные лапки, головы, шеи), цена которых достаточно низкая и колеблется в пределах 426-725 долл./т.

В настоящее время Россия экспортирует в 8 стран СНГ и более 30 стран дальнего зарубежья. Изменился ассортимент поставляемой продукции: доля тушек составляет 30%, частей тушек - 40%, субпродуктов - 30%.
Можно констатировать, что рыночная ситуация на рынке мяса птицы благоприятна для появления новых экспортеров и увеличения объемов поставок.

Таблица 2. Рейтинг стран с высокой ценовой конкурентоспособностью российской продукции

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026, ITC, ФТС России
Импорт мяса птицы в 2016 г. в Саудовской Аравии незначительно увеличился по сравнению с уровнем 2015 г., а именно на 15 тыс. тонн. Основными странами-экспортерами мяса птицы в 2016 г. стали Бразилия (75,6% от валового импорта) и Франция (12,3%). ОАЭ и США поставили мяса птицы на 11,6 тыс. тонн в 2016 г. Данный рынок является перспективным для поставок мяса птицы из России, что обусловлено высоким уровнем потребления мяса птицы при одновременно высокой покупательной способности, хорошо развитой сетевой розничной торговлей. В конце 2017 г. Саудовская Аравия открыла рынок мяса птицы для поставок из России. Российские предприятия могут незамедлительно начать осуществлять поставки своей продукции после включения в список предприятий, утвержденных на экспорт в Королевство Саудовская Аравия. Необходимо отметить, что Россельхознадзор получил право самостоятельно утверждать российские предприятия, соответствующие требованиям Саудовской Аравии и прошедшие проверки, для поставок своей продукции в Королевство.

Таблица 3. Структура импорта мяса птицы в Саудовскую Аравию по ключевым странам-экспортерам в 2016 г.

Источник: ITC

Импорт мяса птицы в Гонконг в 2016 г. составил 869 тыс. т на сумму 1407,5 млн долл. США. Россия поставила в 2016 г. мяса птицы в Гонконг (Китай) 10,8 тыс. тонн на сумму 7,9 млн. долл. США и заняла 1,2% рынка. Конкурентами российской продукции являются США (34,1% рынка), Бразилия (33%), Китай (17,5%). По данным ФТС средневзвешенная цена экспорта российского мяса птицы за 2016 г. составила 732 долл./тонну и на фоне основных стран-экспортеров является весьма привлекательной для увеличения объемов поставок в Гонконг (Китай).
Однако, в 2017 г. из-за распространения птичьего гриппа на территории Российской Федерации были введены ограничения на импорт мяса птицы из России, что значительно повлияло на экспорт мяса птицы из России в Гонконг и в 2017 г. составил 0,2 тыс. т. До настоящего времени запрет сохраняется.

Таблица 4. Структура импорта мяса птицы в Гонконг по ключевым странам-экспортерам в 2016 г.

Источник: ITC

Вьетнам импортировал в 2016 г. мяса птицы на сумму 827,4 млн долл.
или 745,4 тыс. тонн, в сравнении с 2015 г. импорт данного вида продукции увеличился на 41,1 тыс. тонн или на 5,5%. Лидером по экспорту мяса птицы в Вьетнам является Китай, который осуществил поставки на сумму 539,4 млн долл. США или 402,5 тыс. тонн (54% доли рынка).
С сильным отставанием следуют США, которые заняли в 2016 г. 17% рынка мяса птицы.
За 11 месяцев 2017 г. Россия экспортировала во Вьетнам мяса птицы на сумму 30,1 млн долл. США или 44 тыс. тонн по цене 684,96 долл./тонну.
В 2016 г. мяса птицы было экспортировано российской продукции на 8 млн долл. США или 13,5 тыс. тонн.

Цена российской продукции весьма конкурентоспособна на данном рынке и потенциале возможно наращение объемов экспорта за счет доли Турции и Бразилии.
Необходимо отметить, что 5 октября 2016 г. вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом, в котором идет речь прежде всего о взаимной отмене торговых пошлин. Согласно соглашению, Вьетнам открыл рынок для многих товаров экспортного интереса стран Союза, в частности, для мяса птицы, при этом ставка таможенной пошлины на этот вид мяса будут снижены с 20% до 0% в течение 5 лет.

Таблица 5. Структура импорта мяса птицы во Вьетнам по ключевым странам-экспортерам в 2016 г.

Источник: ITC

По данным ОЭСР потребление мяса птицы в Китае неуклонно растет. Если в 2010 г. среднедушевое потребление птицы равнялось 11 кг/год, то в 2017 г. составило 12,3 кг/год.
Растущую потребность в мясе птицы Китай не может удовлетворить за счет собственного производства, которое составило в 2016 г. 18,8 млн тонн, что больше аналогичного показателя 2015 г. на 476 тыс. тонн.
Объемы импорта за последние несколько лет не имеют четкого тренда и колеблются на уровне 400-600 тыс. тонн в год, что говорит о том, что рынок Китая волатилен. В 2016 г. он составил 594 тыс. тонн или чуть более 1,3 млрд. долл. США.
В структуре импорта мяса птицы лидирующую позицию занимает Бразилия, которая поставила в 2016 г. 487 тыс. тонн (82% рынка) на сумму более 1 млрд. долл. США.
Россия не осуществляет прямых поставок мяса птицы в Китай. В 2016 г. в целях расширения взаимной торговли животноводческой продукцией китайской стороной был подтвержден запуск процедуры снятия ограничения на поставку мяса птицы и субпродуктов из России на рынок КНР.
Стоит отметить, что снятие ограничений - это только начальный этап, за которым следует решение множества административно-технических вопросов, в том числе необходимо понять, какие именно предприятия китайские представители смогут аттестовать. Необходима организация инспекций с выездом китайских специалистов на российские предприятия, а это влечет массу согласований, оформления документов, составления различных протоколов. В то же время российским предприятиям придется готовиться к серьезной конкуренции. На китайском рынке давно работают бразильские, канадские и американские мясопроизводители, конкурировать с которыми будет довольно сложно.

Таблица 6. Структура импорта мяса птицы в Китай по ключевым странам-экспортерам в 2016 г.

Источник: ITC