УДК

in process

DOI

in process

Используйте это описание для цитирования: 

Cite this article as:

Никифоров Ю.Б. Развитие внешней торговли зерновыми культурами // Управление рисками в АПК. 2018. № 2. С. 70-85. URL: http://www.agrorisk.ru/20180204

NIKIFOROV Y.B.

THE DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE IN CEREALS

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ | ECONOMICAL SCIENCES
НИКИФОРОВ Ю.Б.

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЗЕРНОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ

Никифоров Юрий Борисович – главный специалист, ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России», Москва.
E-mail: y.nikiforov@mcxac.ru
SPIN-код: 8790-6089

Аннотация

В статье исследуются тенденции внешней торговли зерновыми культурами и дается прогноз Министерства сельского хозяйства РФ по вывозу зерна на следующий год. Определяется структура импорта российской пшеницы по основным импортерам, таким как Египет и Турция. Далее делается прогноз по экспорту ячменя и кукурузы.

Ключевые слова

Прогноз по экспорту ячменя, прогноз по экспорту кукурузы, структура импорта российской пшеницы, тенденции внешней торговли зерновыми культурами.

NIKIFOROV Y.B.

THE DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE IN CEREALS

Yury B. Nikiforov – Specialist, Analytical Center of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, Moscow.
E-mail: y.nikiforov@mcxac.ru

Annotation

The article examines the trends in foreign trade in grain crops and gives the forecast of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation for the export of grain for the next year. The structure of imports of Russian wheat is determined by major importers, such as Egypt and Turkey. Next, a forecast is made for the export of barley and corn makes up.

Keywords

Barley export forecast, corn export forecast, import structure of Russian wheat, foreign trade trends in cereals.

Текст статьи

В 2017 году экспорт зерна достиг рекордных показателей, так как текущие показатели вывоза превышают прошлогодние показатели на 5-7%. Прогноз Министерства сельского хозяйства РФ по вывозу зерна в этом сезоне составляет 45 млн тонн зерна. Эксперты отрасли утверждают, что при условии наличия достаточных портовых мощностей с начала сезона экспорт мог бы достигнуть показателя в 50-55 млн тонн и больше.

Пшеница
Прогноз экспорта пшеницы в нынешнем сезоне составляет 33 - 34 млн тонн (ИКАР), однако по мнению экспертов этого недостаточно для стабилизации внутренних цен. Для того, чтобы цены стабилизировались, необходимо отгрузить на экспорт порядка 40 млн тонн.

Рисунок 1. Экспорт пшеницы из Российской Федерации (2017г. за январь-сентябрь 2017), тыс. тонн[1]

На сентябрь 2017 г. было вывезено 5 561 тыс. тонн в Египет и 1 883 тыс. тонн в Турцию. Также Российская Федерация нарастила экспорт в Йемен и Судан – 1 050 тыс. тонн и 984 тыс. тонн в 2017 г., соответственно, против 889 тыс. тонн и 860 тыс. тонн в 2016 г. По состоянию на сентябрь 2017 г. в Бангладеш было экспортировано почти в два раза меньше пшеницы, чем в 2017 г.
Вывоз пшеницы твердых классов из Российской Федерации растет быстрыми темпами. С 2012 г. по 2016 г. рост экспорта составил 222%. Также на Рисунке 27 видно, как изменялся экспортный рынок для Российской Федерации с 2014 г. В 2014 г. основными покупателями пшеницы высшего класса из Российской Федерации были Турция и Латвия. В упомянутом году Турция импортировала 29 тыс. тонн пшеницы, а Латвия – 19 тыс. тонн. Однако в 2015 г. ситуация кардинально изменилась: Турция в три раза сократила ввоз из Российской Федерации, а российскую пшеницу высшего качества стал закупать Иран. В 2015 г. Иран импортировал 32 тыс. тонн пшеницы. С 2015 г. у Российской Федерации появляется новый крупный покупатель – Италия. В том году Италия закупила 62 тыс. тонн твердой пшеницы, что почти эквивалентно совокупному экспорту твердой пшеницы в 2014 г. Одновременно с этим увеличили экспорт Турция и Латвия. Также среди крупных покупателей появился Тунис, который приобрел в 2016 г. 11 тыс. тонн пшеницы. Все это в совокупности привело к тому, что Российская Федерация в 2016 г. экспортировала рекордный для страны объем твердой пшеницы. Статистика ФТС России за 2017 г. еще не опубликована, но очевидно, что 2017 г. побьет рекорд 2016 г. за счет экспорта пшеницы твердых сортов в Италию и Турцию. Италия ввезла 48 тыс. российской пшеницы твердых сортов, а Турция – 40 тыс. тонн. Также импорт увеличил Тунис – в 2017 г. экспорт в Тунис составил 26 тыс. тонн.
Конечно, если сравнивать объем вывоза твердой пшеницы с объемами экспорта мягкой пшеницы, то экспорт твердой пшеницы ничтожно мал. Основной причиной являются экспортные пошлины на вывоз пшеницы высших сортов, введенные Российской Федерацией в 2015 г. Отмена указанных пошлин и установления неизменных «правил игры» для экспорта пшеницы, могли бы послужить сигналом для отечественных производителей зерна к наращиванию посевов твердой пшеницы.

1/0

Рисунок 2. Экспорт твердой пшеницы из Российской Федерации, тыс. тонн [1]

На 2017 г. российский экспорт твердой пшеницы распределен следующим образом: в Италию экспортируется 32% от совокупного объема экспорта данного вида продукции, Турцию – 27%, Тунис – 17%, Латвию – 10%, Иран – 4%, Армению – 3%, Беларусь – 3%, Польшу – 2%, Азербайджан – 2%, Казахстан – 1%.

Рисунок 3. Основные импортеры твердой пшеницы из Российской Федерации в 2017 г., %

Мягкая пшеница является основной растениеводческой продукцией, экспортируемой Российской Федерацией. В 2017 г. году ожидается рекордный объем экспорта данной пшеницы.

Рисунок 4. Экспорт мягкой пшеницы из Российской Федерации, тыс. тонн [1]

Традиционно основными импортерами данного вида пшеницы являются Турция и Египет.

Рисунок 5. Основные импортеры мягкой пшеницы из Российской Федерации в 2017 г., %[1]

По состоянию на сентябрь 2017 г. вывезено 5 561 тыс. тонн мягкой пшеницы в Египет и 1 842 тыс. тонн пшеницы в Турцию. До 2014 г. именно Турция была основным покупателем российской пшеницы. Также за последние 4 года у Российской Федерации наметился еще один крупный покупатель – Бангладеш. В 2017 г. экспорт в Бангладеш составил 942 тыс. тонн. Если рассматривать, как распределились доли по экспорту российской пшеницы, то мы увидим следующую картину: в 2017 г. в Египет было экспортировано 27% от совокупного объема экспорта мягкой пшеницы, Турцию – 9%, Йемен и Бангладеш – 5%, Нигерию и Азербайджан – 4%, Индонезию, Ливан и ОАЭ – 3%, Танзанию, Израиль, ЮАР, Кению, Грузию – 2%, в прочие страны – 22%.
Объем импорта пшеницы твердых сортов Российской Федерацией превышала объем экспорта данного вида продукции в другие страны до 2017 г. Практически весь объем пшеницы высокого класса неизменно импортируется из Казахстана. С 2015 г. прослеживается тренд на снижение импорта. Вполне вероятно, что в 2017 г. объем экспорта твердой пшеницы превысит объем импорта.

Рисунок 6. Импорт твердой пшеницы в Российскую Федерацию, тыс. тонн

Основным импортером мягких сортов пшеницы в Российскую Федерацию являлся Казахстан до 2017 г. В 2014 г. Казахстан ввез в Российскую Федерацию 240 тыс. тонн, в 2015 г. – 196 тыс. тонн, в 2016 г. – 294 тыс. тонн. В 2017 г. Казахстан значительно сократил ввоз до 33 тыс. тонн. С 2015 г. Украина начала увеличивать ввоз пшеницы в Российскую Федерацию и в 2017 г. ввезла около 90 тыс. тонн.

Рисунок 7. Импорт мягкой пшеницы в Российскую Федерацию, тыс. тонн[1]

Ячмень
Экспорт ячменя обгоняет прошлогодние показатели, а прогноз экспорта ячменя в 2017 г. составляет 4,2 – 4,5 млн тонн (ИКАР). По состоянию на сентябрь 2017 г. уже было вывезено на 27% больше ячменя, чем за весь прошлый год. Снижение экспорта происходит из-за того, что главный покупатель отечественного ячменя – Саудовская Аравия, начала снижать объем закупок ячменя.

Рисунок 8. Экспорт ячменя из Российской Федерации, тыс. тонн

По данным ФТС России в 2016 г. Саудовская Аравия сократила импорт из Российской Федерации на 53% по сравнению с 2015 г., скорее всего это не связано с ухудшением дипломатических отношений между нашими странами. Общий импорт ячменя Саудовской Аравией сократился в два раза в 2016 г. по сравнению с 2017 г., вслед за чем пропорционально сократились поставки из стран-поставщиков включая Российскую Федерацию.
В 2017 г. Россия нарастила поставки ячменя в Иран, Ливию, Иорданию. К сентябрю 2017 г. в Саудовскую Аравию было отгружено 1 247 тыс. тонн ячменя, в Иран – 953 тыс. тонн, в Ливию – 309 тыс. тонн, в Иорданию 254 тыс. тонн.
Ячмень импортируется в Российскую Федерацию в незначительных объемах. По состоянию на сентябрь 2017 г. Российской Федерацией было импортировано 164 тыс. тонн. Последние годы основным поставщиком ячменя является Дания. Основным потребителем импортного ячменя является пивоваренная компания «Балтика». В 2017 г. было ввезено 49 тыс. тонн ячменя из Дании, 44 тыс. тонн из Украины, 38 тыс. тонн из Швеции и 27 тыс. тонн из Финляндии.

Рисунок 9. Импорт ячменя в Российскую Федерацию, тыс. тонн

1/0

Кукуруза
Прогноз экспорта кукурузы составляет 4,5 – 5 млн тонн (ИКАР), что меньше рекорда 2016 г. По состоянию на сентябрь 2017 г. было экспортировано 4 064 тыс. тонн кукурузы. Судя по всему, нынешний в нынешнем сезоне не удастся повторить рекорда 2016 г. В первую очередь, это связано с тем, что значительно сократился экспорт кукурузы в Грецию (-32% по сравнению с 2016 г.) и в Италию (-54% по сравнению с 2016 г). В 2017 г. одним из основных покупателей российской кукурузы стал Вьетнам, который закупил 743 тыс. тонн кукурузы в 2017 г., что составляет 18% от общего объема закупленной кукурузы.

Рисунок 10. Экспорт кукурузы из Российской Федерации, тыс. тонн[1]

Импорт кукурузы в Российскую Федерацию не значителен по сравнению с экспортом. В Российскую Федерацию ввозится кукуруза определенных сортов из стран Европы и Украины.

Рисунок 11. Импорт кукурузы в Российскую Федерацию, тыс. тонн

По состоянию на сентябрь 2017 г. было импортировано 10 тыс. тонн кукурузы из Франции и Венгрии, 7 тыс. тонн из Украины, 5 тыс. тонн из Румынии, 4 тыс. тонн из Сербии и 5 тыс. тонн из прочих стран.
В 2015 и 2016 гг. были прекращены поставки из Украины, а в 2017 г. поставки были возобновлены.
По результатам подведения заключительных итогов уборки в 2017 г., ожидается рекордное производство пшеницы за счет увеличения производства в Канаде и ЕС.

Рисунок 12. Мировое производство пшеницы, тыс. тонн[2]

1/1

Объем мировой торговли в нынешнем году также незначительно вырастет. Ожидаются увеличение импорта пшеницы со стороны Бразилии, Китая, Индонезии и Украины, однако Бангладеш и ЕС импортируют меньше, чем планировалось. За последний год значительно увеличилось потребление пшеницы на Ближнем Востоке – рост потребления составил порядка 20%. В то же время, производство пшеницы в данном регионе осталось неизменны, так как Иран и Турция, производящие 80% пшеницы в данном регионе, сохранили прошлые объемы производства. Кроме того, рост населения в Иране, Ираке, Саудовской Аравии и Йемене привел к росту потребления в этих странах.

Все это в совокупности привело к тому, что разница между собственным производством пшеницы в регионе и потреблением увеличилась еще больше.
Рекордный урожай нынешнего года обусловлен увеличением производства пшеницы в ЕС, Китае, Индии и РФ. Все лидеры, кроме США нарастили производство, а в США производство сократилось на 25% по сравнению с прошлым годом.
В 2017 г. произошли следующие изменения в мировом производстве кукурузы. В Российской Федерации произведено на 500 тыс. тонн меньше запланированного объема, в то же время ЕС увеличила прогноз по производству кукурузы в 2017 г. на 1 500 тыс. тонн, что позволит заменить ей российскую кукурузу при поставках во Вьетнам, Турцию и Ливан. В США производство кукурузы превышает запланированные показатели на 5,5 млн тонн, что позволит США нарастить экспорт в Китай.

Рисунок 13. Мировое производство кукурузы, тыс. тонн[2]

В Китае в 2017 г. производство кукурузы сократилось почти на 6 млн тонн по сравнению с 2016 г., в США на 14,5 млн тонн, в Бразилии на 3,5 млн тонн, в ЕС на 462 тыс. тонн. Совокупное производство кукурузы в 2017 г.
сократилось на 3%.
Мировое производство ячменя сокращается третий год подряд. Основную долю в производстве ячменя занимает ЕС, который произвел 58 680 тыс. ячменя в 2017 г.
Российская Федерация занимает второе место в мире по производству ячменя и увеличивает производство с 2012 г.

Рисунок 14. Мировое производство ячменя, тыс. тонн[2]

1/0

По прогнозам ОЭСР-ФАО к 2026 г. мировое производство пшеницы вырастит на 8,2% до 821 млн тонн, кукурузы - на 12,6% до 1 164 млн тонн, прочих зерновых – на 9,9% до 332 млн тонн. Таким образом, наиболее динамично растущим будет производство кукурузы.

Таблица 1. Мировой прогноз производства зерновых до 2026 г., млн тонн[3]

Если рассматривать динамику роста потребления зерновых до 2026 г., то мы увидим, что потребление пшеницы к 2026 г. вырастит на 9,7% до 815 млн тонн, кукурузы – на 11,6% до 1 161 млн тонн, прочих зерновых – на 13,2% до 326 млн тонн.

Таблица 2. Мировой прогноз потребления зерновых до 2026 г., млн тонн

Исходя из приведённых выше данных можно сделать вывод о том, что ОЭСР-ФАО ожидала в нынешнем году значительного дефицита пшеницы – около 10 млн тонн, однако этого не произошло за счет значительного роста мирового производства пшеницы. В 2018 – 2020 гг. по мнению ОЭСР-ФАО будет наблюдаться значительный дефицит кукурузы и только в 2021 г. мировое производство кукурузы сможет сравняться с мировым потреблением. Исходя из Рисунка 40 становится понятно, почему США такими высокими темпами наращивает производство кукурузы и снижает производство пшеницы, так как в мировом масштабе производство кукурузы будет более рентабельным благодаря более стабильным мировым ценам. Если рассматривать 2026 г., то профицит производства пшеницы и прочих зерновых будет составлять 6 млн тонн, а кукурузы – 3 млн тонн.

Рисунок 15. Прогноз дефицита/профицита зерновых до 2026 г., тыс. тонн[3]

Таблица 3 – Мировой прогноз роста производства и потребления зерновых к 2026 г. по сравнению с 2016 г., %[3]

1/1

Таким образом, несмотря на то, что потребление пшеницы и прочих зерновых будет расти более высокими темпами относительно производства, чем кукурузы, кукуруза все равно останется наиболее востребованной зерновой культурой в мире, так как кукуруза будет в меньшем профиците, чем пшеница и прочие зерновые. Отсюда следует, что Российской Федерации необходимо увеличение производства кукурузы, как более востребованной культуры на мировом рынке.
На рисунке 41 мы видим, какой представляется доля Российской Федерации в мировом производстве зерновых с точки зрения ОЭСР-ФАО. Исходя из указанных данных, мы видим, что международная организация планировала значительное сокращение доли Российской Федерации в мировом производстве пшеницы в 2017 г., однако этот прогноз не сбылся. Но существует высокая вероятность, что указанный прогноз может сбыться в 2018 г., так как в условиях нынешнего производства и сложившихся цен зерновики не смогут повторить рекорда нынешнего года.

Рисунок 16. Прогнозируемая доля Российской Федерации в мировом производстве зерновых, %

Что касается кукурузы, то ОЭСР-ФАО прогнозирует увеличение доли Российской Федерации к 2026 г. лишь на 0,3%, что в условиях сложившейся ситуации не позволит стране стать значимым игроком на данном перспективном рынке.

1/0

Источники:

1. Таможенная статистика внешней торговли [Загл. с экр.]. Федеральная таможенная служба России [Официальный интернет-ресурс]. URL: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:2:1570170146765729::NO:
2. PSD Online / Reports and Data [Загл. с экр.]. Иностранная сельскохозяйственная служба Министерства сельского хозяйства США. [Официальный интернет-ресурс]. URL: https://apps.fas.usda.gov/ psdonline/app/ index.html#/app/downloads
3. OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025, by commodity [Загл. с экр.]. Статистика Организации экономического сотрудничества и развития [Официальный интернет-ресурс]. URL: http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=71240

References:

1. Tamozhennaya statistika vneshney torgovli [Zagl. s ekr.]. Federal'naya tamozhennaya sluzhba Rossii [Ofitsial'nyy internet-resurs]. URL: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:2:1570170146765729::NO:
2. PSD Online / Otchety i dannyye [Zagl. s ekr.]. Inostrannaya sel'skokhozyaystvennaya sluzhba Ministerstva sel'skogo khozyaystva SSHA. [Ofitsial'nyy internet-resurs]. URL: https://apps.fas.usda.gov/ psdonline / app / index.html # / app / downloads
3. Sel'skokhozyaystvennyy prognoz OESR-FAO na 2016–2025 gg. Po tovaram [Zagl. s ekr.]. Ofitsial'nyy internet-resurs. URL: http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=71240

Все иллюстрации статьи | All visuals of paper

1/0