УДК

in process

DOI

in process

Используйте это описание для цитирования: 

Cite this article as:

Краснов А.С. Обзор мирового рынка соевого масла // Управление рисками в АПК. 2018. № 2. С. 159-171. URL: http://www.agrorisk.ru/20180210

KRASNOV A.S. REVIEW OF THE WORLD MARKET OF SOYBEAN OIL

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ | ECONOMICAL SCIENCES
КРАСНОВ А.С.

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА СОЕВОГО МАСЛА

Краснов Александр Сергеевич – главный специалист, ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России», Москва, Россия.
E-mail: a.krasnov@mcx.ru

Аннотация

В статье представлен обзор мирового рынка соевого масла и делается прогноз дальнейшего роста производства соевого масла к 2020 году. Сделан анализ производства по крупнейшим производителям, к которым относятся США, Аргентина Бразилия, Европейский Союз, Парагвай и Россия. Прогнозируется стабильный рост потребления соевого масла по причине его популярности в качестве сырьевой базы при производстве биодизеля. Это связано с тенденцией на увеличение импорта соевого масла крупнейшими импортерами, такими как Индия и Китай.

Ключевые слова

Обзор мирового рынка соевого масла, анализ производства по крупнейшим производителям, стабильный рост потребления, тенденция на увеличение импорта соевого масла.

KRASNOV A.S.

REVIEW OF THE WORLD MARKET OF SOYBEAN OIL

Alexander S. Krasnov - Specialist, Analytical Center of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, Moscow, Russia.
E-mail: a.krasnov@mcx.ru

Annotation

The article presents an overview of the world market for soybean oil and makes a forecast of further growth in the production of soybean oil by 2020. The analysis of the production of the largest manufacturers, which include the US, Argentina, Brazil, the European Union, Paraguay and Russia. Stable growth in consumption of soybean oil is predicted due to its popularity as a raw material base in the production of biodiesel. This is due to the tendency to increase imports of soybean oil by the largest importers, such as India and China.

Keywords

Overview of the world market of soybean oil, analysis of production by the largest producers, stable growth of consumption, a tendency to increase imports of soybean oil.

Текст статьи

После пальмового масла, соевое масло второе по популярности после пальмового масла, его производство и потребление соевого масла неуклонно растут. По данным USDA FAS в 2017 году по сравнению с 2010 годом рост производства соевого масла составил 35,5% (+14,7 млн тонн), а потребление – 37,8% (15,3 млн тонн).

Импорт и экспорт также неуклонно растут, в основном за счет тех стран, которые не имеют собственного производства соевого масла, а импортируют его в готовом виде. В 2017 году наблюдался рост импорта на уровне 22% (+2,1 млн тонн) по отношению к 2010 году, а экспорта на уровне +22,7% (2,2 млн тонн).

1/0

По прогнозам автора, к 2020 году ожидается дальнейший рост производства соевого масла в размере 14,6% (8,2 млн тонн), при этом рост потребление ожидается в несколько сильнее – на 17% (9,5 млн тонн).

Таблица 1. Ресурсы и использование соевого масла в мире, млн тонн

Рисунок 1. Динамика статей баланса соевого масла, млн тонн

Крупнейшим производителем соевого масла являлся Китай, производство которого направлено на удовлетворение внутренних нужд государства. По данным USDA FAS в 2017 году объем производства соевого масла в Китае было на уровне 16,85 млн тонн или 30% мирового производства соевого – масла. Растущие потребности в соевом масле Китай пытается удовлетворить за счет роста собственного производства. Для сравнения в 2010 году производство составило 9,8 млн тонн, что соответствует росту объемов производства в 2017 году на 71,2% (+7 млн тонн).

Также к крупным производителям относятся США, Аргентина и Бразилия, на долю которых приходится по 10,2 млн тонн (18,2%), 8,8 млн тонн (15,4%) и 8 млн тонн (14,4%) соответственно. Производство соевого масла в этих странах постоянно увеличивается. За период 2010-2017 гг. произошел валовый рост объемов производства в Китае на 71,2% (+7 млн тонн), США – 19,1% (+1,64 млн тонн), Аргентине – 20,2% (+1,45 млн тонн) и Бразилии – 15,6% (+1,1 млн тонн).

Таблица 2. Крупнейшие страны-производители соевого масла, тыс. тонн

По прогнозам автора, производство в этих странах продолжит расширяться. По расчетам, к 2020 году доля Китая в структуре производства соевого масла вырастет до 33% при валовом росте объемов производства на 26,1% (+4,4 млн тонн). Рост объемов производства в США, Аргентине и Бразилии будет менее значительным, ожидается, что их доли сократятся до 16,9%, 14% и 14,1% соответственно. Рост производства в этих странах в валовом эквиваленте будет также не очень заметным, в США – 0,7 млн тонн (+6,8%), Аргентине – 0,4 млн тонн (+4,7%), Бразилии – 1 млн тонн (+12,3%).

Доля России не так значительна – 1,53% или 0,86 млн тонн. Однако производство соевого масла в России постепенно увеличивается. За период 2010-2017 гг. – на 130,6% (+0,5 млн тонн). Прогноз на 2020 год также положительный – ожидается рост на 0,2 млн тонн в валовом эквиваленте или на 23,8% в относительном.

Рисунок 2. Структура производства соевого масла в 2010 году Рисунок 3 – Структура производства соевого масла в 2017 году

Рисунок 4. Крупнейшие страны-производители соевого масла, тыс. тонн

Китай является страной, где соевое масло традиционный продукт потребления, прежде всего в пищевой промышленности. По данным USDA FAS в 2017 году Китайская Народная Республика занимает первое место в структуре мирового потребления соевого масла – 30,8% или 17,2 млн тонн в валовом эквиваленте, что больше по сравнению с 2016 годом на 6% или около 1 млн тонн, а по сравнению с 2010 годом на 50,8% или 5,8 млн тонн.

1/0

Другими крупными потребителями являются: США – 16,9% (9,4 млн тонн), Бразилия – 12% (6,7 млн тонн), Индия – 6,3% (5,55 млн тонн, что больше аналогичного показателя 2016 г. на 0,25 млн тонн или на 4,7%.). При этом за период 2010-2017 гг. валовый рост объемов потребления в этих странах был на уровне – 1,9 млн тонн (+25,7%) в США, 1,5 млн тонн (+28,7%) в Бразилии и 3,0 млн тонн (+117,6%) в Индии.

Таблица 3. Крупнейшие страны-потребители соевого масла, тыс. тонн19

По данным Министерства сельского хозяйства США потребление в Египте в 2017 г. составило 830 тыс. тонн, что больше показателя 2016 года на 180 тыс. тонн или на 27,7%.

Рисунок 5. Крупнейшие страны-потребители соевого масла, тыс. тонн

Стабильный рост потребления соевого масла в значительной степени обуславливается ростом его популярности в качестве сырьевой базы при производстве биодизеля. По прогнозам автора, рост потребления соевого масла продолжится. По расчетам, к 2020 году наибольший валовый рост объемов потребления ожидается в Китае – на 3,4 млн тонн (+19,7%), что будет соответствовать доле 31,5% в структуре мирового потребления соевого масла. В США, Бразилии и Индии также увеличится потребление данного вида масла на – 8,1% (+0,8 млн тонн), 9,6% (+0,64 млн тонн) и 33,1% (1,84 млн тонн) соответственно. Доля Индии в мировой структуре потребления может вырасти с 9,9% в 2017 году до 11,3% в 2020 году, в то время как доля США сократится с 16,9% до 15,6%, а Бразилии с 12% до 11,2% за этот же период.

Аргентина является крупнейшим экспортером соевого масла, осуществляющем почти половину мировых поставок данного вида масла – 49,4% или 5,9 млн тонн в 2017 года. При этом, по сравнению с 2010 годом относительный рост составил 28,3% (+1,3 млн тонн).
Также к экспортерам, играющим значительную роль в мировых поставках соевого масла можно отнести Бразилию, США, Европейский Союз, Парагвай и Россию. В 2017 году они осуществили в общей сложности 38,1% (4,5 млн тонн) мирового экспорта соевого масла. Если рассматривать эти страны по отдельности, то на долю Бразилии пришлось 1,45 млн тонн (12,2%), США – 0,95 млн тонн (8%), Европейского Союза – 0,85 млн тонн (7,2%), Парагвая – 0,74 млн тонн (6,2%) и России – 0,52 млн тонн (4,4%). По отношению к 2010 году у Бразилии и США наблюдается некоторое снижение объемов экспорта – на 13,1% (-218 тыс. тонн) и 35% (-513 тыс. тонн) соответственно. Европейский Союз, Парагвай и Россия напротив заметно увеличили экспорт – на 83,6% (+387 тыс. тонн), 188,2% (+480 тыс. тонн) и 282,4% (+384 тыс. тонн). У России относительный рост экспорта был наиболее значительным.

Таблица 4. Крупнейшие страны-экспортеры соевого масла, тыс. тонн[1]

Рисунок 6. Структура экспорта соевого масла в 2010 году Рисунок 7 – Структура экспорта соевого масла в 2017 году

1/1

По расчетам на 2020 год Аргентина увеличит объемы экспортных поставок на 23,7% (1,4 млн тонн) и таким может занять более 50% в мировой структуре экспорта соевого масла. Ожидается также, что к 2020 году Бразилия и США также увеличат экспорт на 31,6% (+458 тыс. тонн) и 23,5% (+224 тыс. тонн) соответственно. При этом их доля на рынке также увеличится: Бразилии – с 12,2% до 13,3%, США – с 8% до 8,2%. Объемы экспорта других стран увеличатся незначительно, что вероятно приведет к снижению их рыночной доли.

Рисунок 8. Крупнейшие страны-экспортеры подсолнечного масла, тыс. тонн

Индия является крупнейшим импортером соевого масла, в которой также наблюдается тенденция к замещению собственного производства импортом готовой продукции. В 2017 году ее рыночная доля составляла 35,8% или 4,1 млн тонн валового объема.

Таблица 5. Крупнейшие страны-импортеры соевого масла, тыс. тонн[1]

Рисунок 9. Структура импорта соевого масла в 2010 году Рисунок 10 – Структура импорта соевого масла в 2017 году

1/0

В целом соевое масло можно отнести к продуктам с широкой географией потребления без достаточно явно выраженных лидеров по объемам импорта. В значительной степени это можно объяснить тем, что многие страны стремятся импортировать сою как культуру и затем отправлять ее в переработку на месте, в том числе в производство соевого масла.
Таким образом за период 2010-2017 гг. доля Индии в структуре мирового импорта увеличилась с 8,7% до 35,8%, при этом в валовом эквиваленте произошел рост на 401,8% (+3,3 млн тонн). Доля Китая наоборот сократилась с 14,1% в 2010 году до 4,4% в 2017 году, что соответствует сокращению импорта соевого масла на 62,1% (-819 тыс. тонн).

Рисунок 11. Крупнейшие страны-импортеры соевого масла, тыс. тонн

1/1

Китай постепенно сокращает импорт соевого масла, замещая его собственным производством. Но, несмотря на рост их объемов производства, объемы импорта все равно пока остаются существенными. Если в 2010 году импорт соевого масла составлял 1,8 млн тонн, то в 2017 году составил 560 тыс. тонн, т.е. объемы ввоза данной продукции сократились на 1,24 млн. тонн или на 68% в абсолютном значении.

По прогнозам автора, к 2020 году также ожидается значительный рост импорта соевого масла Индией на 84,7% (+3,5 млн тонн). Китай напротив продолжит сокращать импорт, замещая собственным производством – ожидается падение объемов импорта на 17,4% (-87 тыс. тонн). В целом по миру сохранится тенденция на увеличение импорта соевого масла, оно останется стабильно востребованным.

1/0

Источники:

1. PSD Online / Reports and Data [Загл. с экр.]. Иностранная сельскохозяйственная служба Министерства сельского хозяйства США [Официальный интернет-ресурс]. URL: https://apps.fas.usda.gov /psdonline/app/ index.html#/app/downloads
2. Всемирный банк [Официальный интернет-ресурс]. URL: http://www.worldbank.org/
3. База данных международной торговли ООН [Официальный интернет-ресурс]. URL: https://comtrade.un.org/
4. Таможенная статистика внешней торговли [Загл. с экр.]. Федеральная таможенная служба России [Официальный интернет-ресурс]. URL: http://stat.customs.ru

References:

1. PSD Online / Otchety i dannyye [Zagl. s ekr.]. Inostrannaya sel'skokhozyaystvennaya sluzhba Ministerstva sel'skogo khozyaystva SSHA [Ofitsial'nyy internet-resurs]. URL: https://apps.fas.usda.gov / psdonline / app / index.html # / app / downloads
2. Vsemirnyy bank [Ofitsial'nyy internet-resurs]. URL: http://www.worldbank.org/
3. Baza dannykh mezhdunarodnoy torgovli OON [Ofitsial'nyy internet-resurs]. URL: https://comtrade.un.org/
4. Tamozhennaya statistika vneshney torgovli [Zagl. s ekr.]. Federal'naya tamozhennaya sluzhba Rossii [Ofitsial'nyy internet-resurs]. URL: http://stat.customs.ru

Все иллюстрации статьи | All visuals of paper

1/0