ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



В период с 2010 по 2016 гг. отмечен стабильный рост мировой торговли пшеничным крахмалом, в среднем, на 4-5% в год – за этот период объем экспорта вырос на 120 тыс. тонн и в 2016 году составил 549,5. Наряду с увеличением объемов экспорта цены на пшеничный крахмал постепенно снижаются. С учетом сохранения темпов роста к 2020 году мирового торговля по данной категории превысит 550 тыс. тонн.
Более 80% мировой торговли пшеничным крахмалом сосредоточено в пределах Европейского континента. По данным на 2016 год крупнейшими экспортерами являются такие страны, как Литва (119 тыс. тонн), Германия (115 тыс. тонн), Нидерланды (80,2 тыс. тонн), Франция (80 тыс. тонн). В основном экспортные поставки ведутся в приграничные страны, часть литовского крахмала поставляется в Россию.
В странах АТР крупным экспортером пшеничного крахмала является Австралия – к 2016 году экспорт страны увеличился на 28 тыс. тонн и составил 58 тыс. тонн. Основные рынки сбыта австралийского пшеничного крахмала – в основном страны Юго-Восточной Азии.

Таблица 1 - Крупнейшие страны-экспортеры пшеничного крахмала, тыс. тонн

Рисунок 1 - Крупнейшие страны-экспортеры пшеничного крахмала, тыс. тонн

В 2016 году мировой импорт пшеничного крахмала составил 713,9 тыс. тонн, что на 30,4% выше по отношению к показателю в 2010 году. К 2020 году ожидается рост импорта до 773,2 тыс. тонн. Ведущие страныимпортеры сосредоточены в пределах стран Европы: в 2016 году более 60% импорта пришлось на Германию (112,7 тыс. тонн), Польшу (91,8 тыс. тонн), Нидерланды (76,1 тыс. тонн), Великобританию (67,5 тыс. тонн), Францию (62,5 тыс. тонн), Бельгию (37,8 тыс. тонн).
В странах АТР перспективными импортерами по данной категории являются Индонезия, с объемом рынка в 27,1 тыс. тонн, Таиланд (13,9 тыс. тонн), Малайзия (12,6 тыс. тонн), Республика Корея, Китай.
К 2020 году ожидается увеличение мирового импорта пшеничного крахмала до 773,2 тыс. тонн.

Таблица 2 - Крупнейшие страны-импортеры пшеничного крахмала, тыс. тонн

Таблица 3 - Динамика мировой импортной и российской экспортной цены на пшеничный крахмал, долл. США за тонну

Рисунок 2 - Крупнейшие страны-импортеры пшеничного крахмала, тыс. тонн



Рисунок 3 - Динамика мировой импортной и российской экспортной цены на пшеничный крахмал, долл. США за тонну

Таблица 4 - Рейтинг стран c высокой ценовой конкурентоспособностью для экспорта российского

В 2016 году в США импортировано 21,5 тыс. тонн пшеничного крахмала, из которых Канада поставила 14,7 тыс. тонн (69,5% рынка), Австралия – 4,5 тыс. тонн (21,2%), Гонконг – 1,2 (5,8%).
В рассматриваемой перспективе рынок США не является конкурентоспособным для экспорта российского пшеничного крахмала ввиду удаленности и высокой конкуренции со стороны Канады.
Таблица 5 - Структура импорта пшеничного крахмала по ключевым странам-экспортерам в 2016 году


РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Республика Корея является крупным импортером сельскохозяйственной продукции: внутренне потребление страны по многим видам продукции превосходит производство.
В 2016 году в страну было ввезено 150 тыс. тонн крахмала, из которых 10 тыс. тонн составил пшеничный крахмал. По сравнению с 2010 годом страна увеличила импорт пшеничного крахмала на 9,3 тыс. тонн. Основные экспортеры: Германия – 2,9 тыс. тонн, Бельгия – 2,7 тыс. тонн, Литва – 1,6 тыс. тонн, Австралия – 1,1 тыс. тонн, Италия – 0,6 тыс. тонн.
Рынок Республики Корея является перспективным для развития российского экспорта. При соответствующей поддержке экспортеров и оптимизации логистических маршрутов Россия может занять долю в растущем импорте страны.
Таблица 6 - Структура импорта пшеничного крахмала по ключевым странам-экспортерам в 2016 году
Страна-экспортер тыс. тонн млн долл. США Средняя цена Доля страны в импорте, %
Германия 2,89 1,61 557,0 28,8
Бельгия 2,71 1,15 423,7 27,0
Литва 1,59 0,70 441,6 15,8
Австралия 1,08 0,43 393,9 10,8
Италия 0,64 0,33 507,8 6,4
Всего 10,00 4,69 469,2 100,0
Источник: ITC
ИСПАНИЯ
В 2016 году Испания импортировала 16,5 тыс. тонн кукурузного крахмала. Основные поставщики расположены в странах Европейского континента. Страны-экспортеры: Бельгия – 6,4 тыс. тонн, Франция – 3,8 тыс. тонн, Австрия – 2,8 тыс. тонн, Нидерланды – 1,3 тыс. тонн, Португалия – 1,1 тыс. тонн.
В рассматриваемом периоде западные страны Евросоюза не оцениваются, как перспективные для развития российского экспорта пшеничного крахмала.
Таблица 7 - Структура импорта пшеничного крахмала по ключевым странам-экспортерам в 2016 году
Страна-экспортер тыс. тонн млн долл. США Средняя цена Доля страны в импорте, %
Бельгия 6,42 2,70 420,7 38,9
Франция 3,78 1,84 485,2 22,9
Австрия 2,79 0,97 348,6 16,9
Нидерланды 1,27 0,46 362,3 7,7
Португалия 1,13 0,46 403,7 6,9
Всего 16,52 7,04 426,0 100,0
Источник: ITC
ТАИЛАНД
Таиланд является крупнейшим мировым экспортером по категории крахмала, в частности маниокового – более 50% поставок ведется в Китай. Всего в 2016 году в Таиланд было ввезено 77 тыс. тонн крахмала, в том числе 13,9 тыс. тонн пшеничного крахмала. Более 80% рынка занимает Австралия (11 тыс. тонн).
Рынок Таиланда можно рассматривать как перспективный для наращивания российского экспорта в странах АТР. Для обеспечения конкурентоспособности продукции требуется оптимизация логистических поставок и увеличение объемов поставок.

Таблица 8 - Структура импорта пшеничного крахмала по ключевым странам-экспортерам в 2016 году
Страна-экспортер тыс. тонн млн долл. США Средняя цена Доля страны в импорте, %
Австралия 10,97 4,87 443,7 79,1
Франция 0,93 0,46 496,2 6,7
Литва 0,74 0,32 435,1 5,3
Канада 0,48 0,31 650,0 3,5
Бельгия 0,44 0,17 386,9 3,2
Всего 13,87 6,29 453,3 0,0
Источник: ITC
МАЛАЙЗИЯ
Малайзия является крупным мировым импортером крахмала, которого в 2016 году было ввезено 386 тыс. тонн. Импорт пшеничного крахмала составил 12,7 тыс. тонн. Основные поставщики: Австралия – 3,7 тыс. тонн, Аргентина – 2,6 тыс. тонн, Нидерланды – 1,6 тыс. тонн, США – 1,1 тыс. тонн.

Таблица 9 - Структура импорта пшеничного крахмала по ключевым странам-экспортерам в 2016 году
Страна-экспортер тыс. тонн млн долл. США Средняя цена Доля страны в импорте, %
Австралия 3,73 1,67 446,3 29,4
Аргентина 2,60 0,97 373,0 20,5
Нидерланды 1,60 0,63 393,4 12,6
США 1,12 0,62 553,8 8,8
Китай 0,88 0,53 600,9 6,9
Всего 12,69 5,57 439,0 100,0
Источник: ITC
Рынки со средней ценовой конкурентоспособностью России
Таблица 10 - Рейтинг стран со средней ценовой конкурентоспособностью для экспорта российского пшеничного крахмала

ФРАНЦИЯ
В 2016 году Франция импортировала 62,6 тыс. тонн пшеничного крахмала. Основными поставщиками традиционно являются страны ЕС: Бельгия 18,9 тыс. тонн (31,1%), Германия – 14,8 тыс. тонн (24,4%), Италия – 12,7 тыс. тонн (20,8%), Нидерланды – 10,7 тыс. тонн (17,6), Австрия – 3.8 тыс. тонн (6,2%).

Таблица 11 - Структура импорта пшеничного крахмала по ключевым странам-экспортерам в 2016 году
Страна-экспортер тыс. тонн млн долл. США Средняя цена Доля страны в импорте, %
Бельгия 18,93 7,34 387,7 30,3
Германия 14,84 5,46 367,6 23,7
Италия 12,65 5,04 398,0 20,2
Нидерланды 10,73 3,42 319,0 17,1
Австрия 3,80 1,44 380,5 6,1
Всего 62,55 23,37 373,6 100,0
Источник: ITC
ИНДОНЕЗИЯ
В 2016 году Индонезия импортировала 27,2 тыс. тонн пшеничного крахмала, из которых более 85% поставила Австралия (23 тыс. тонн). Поставки из прочих стран менее значительны.
Рынок Индонезии можно рассматривать как перспективный для наращивания российского экспорта в странах АТР. Для обеспечения конкурентоспособности продукции требуется оптимизация логистических поставок и увеличение объемов поставок.
Таблица 12 - Структура импорта пшеничного крахмала по ключевым странам-экспортерам в 2016 году
Страна-экспортер тыс. тонн млн долл. США Средняя цена Доля страны в импорте, %
Австралия 23,03 8,20 356,0 84,8
Япония 2,00 0,73 366,1 7,4
Сингапур 1,35 0,48 351,6 5,0
Таиланд 0,34 0,11 317,6 1,3
Индия 0,31 0,10 328,0 1,1
Всего 27,15 9,69 357,0 100,0
Источник: ITC
ТАЙБЭЙ (КИТАЙ)
По данным на 2016 год Тайбэй импортировал 8,2 тыс. тонн пшеничного крахмала. Основные партнеры: Австралия – 5,9 тыс. тонн
(71,2% рынка), Аргентина – 1,6 тыс. тонн (18,9%), Канада – 0,7 тыс. тонн. (8,8%).
Российско-Китайские отношения имеют долгую историю взаимного сотрудничества. Рынок Китая, включая территории в составе КНР является перспективным для увеличения российского экспорта.

Таблица 13 - Структура импорта пшеничного крахмала по ключевым странам-экспортерам в 2016 году
Страна-экспортер тыс. тонн млн долл. США Средняя цена Доля страны в импорте, %
Австралия 5,87 1,99 339,5 71,2
Аргентина 1,56 0,57 362,6 18,9
Канада 0,73 0,26 362,6 8,8
Франция 0,05 0,03 509,8 0,6
Бельгия 0,04 0,02 400,0 0,5
Всего 8,24 2,86 347,2 100,0
Источник: ITC

Рынки с низкой ценовой конкурентоспособностью России


Таблица 14 - Рейтинг стран c низкой ценовой конкурентоспособностью для экспорта российского пшеничного крахмала, тыс. тонн

ПОЛЬША
В 2016 году Польша импортировала 91,8 тыс. тонн пшеничного крахмала. Основными партнерами являются страны ЕС: Литва – 50,6 тыс. тонн, Германия – 25,8 тыс. тонн, Нидерланды – 8,2 тыс. тонн, Бельгия – 3 тыс. тонн, Австрия – 1,3 тыс. тонн.

Таблица 15 - Структура импорта пшеничного крахмала по ключевым странам-экспортерам в 2016 году

ГЕРМАНИЯ
В 2016 году Германия импортировала 112,7 тыс. тонн пшеничного крахмала, традиционно торговыми партнерами являются страны ЕС. Ключевыми экспортерами являются Нидерланды – 33,1 тыс. тонн, Австрия – 28,7 тыс. тонн, Франция – 23,6 тыс. тонн, Литва – 12,1 тыс. тонн, Бельгия – 8,1 тыс. тонн.

Таблица 16 - Структура импорта пшеничного крахмала по ключевым странам-экспортерам в 2016 году


ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Великобритания в 2016 году импортировала 67,5 тыс. тонн пшеничного крахмала из стран ЕС. В числе ключевых партнеров: Бельгия – 36,1 тыс. тонн, Нидерланды – 15,8 тыс. тонн. Франция – 10,2 тыс. тонн, Германия 4,8 тыс. тонн.

Таблица 17 - Структура импорта пшеничного крахмала по ключевым странам-экспортерам в 2016 году


НИДЕРЛАНДЫ
Импорт пшеничного крахмала в страну по данным на 2016 год составил 76,1 тыс. тонн, из которых 36,8 тыс. тонн поставила Германия, Бельгия – 15,4 тыс. тонн, Литва – 11,6 тыс. тонн, Франция – 5,3 тыс. тонн, Польша – 1,6 тыс. тонн.


Таблица 18 - Структура импорта пшеничного крахмала по ключевым странам-экспортерам в 2016 году

БЕЛЬГИЯ

Бельгия является как крупным экспортером, так и импортером по категории крахмала, в 2016 году составил 127 тыс. тонн, что превысило экспорт страны на 17 тыс. тонн. В 2016 году объем импорта пшеничного крахмала составил 37,8 тыс. тонн, в составе которого следующие страны-экспортеры: Нидерланды – 14 тыс. тонн (38% рынка), Франция – 7,8 тыс. тонн (21,4%), Великобритания – 7,3 тыс. тонн (19,8%). Германия – 6 тыс. тонн (16,4%), Италия – 1,5 тыс. тонн (4%).
Таблица 19 - Структура импорта пшеничного крахмала по ключевым странам-экспортерам в 2016 году


В настоящее время среди отраслевой продукции наиболее высокий потенциал для развития промышленности имеет продукция глубокой переработки зерна – спрос производимой продукции всё больше увеличивается в различных непищевых отраслях.
Данная отрасль обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития и влияния на мировой рынок АПК. Отдельно следует выделить перспективные рынки глютена, модифицированных крахмалов, крахмальной патоки. Рынки этой продукции продолжают развиваться: наиболее высокими темпами роста характеризуется рынок пшеничного глютена - за последние 10 лет суммарный объем рынка вырос более, чем в 2 раза и к 2017 году превысил 1,5 млн долл. США.