Volume 1 (2015)

УДК

in process

DOI

in process

Используйте это описание для цитирования: 

Cite this article as:

Парлюк Е.А. Особенности структуры рынка сельскохозяйственной техники в России как ключевого элемента организационно-экономического механизма технической и технологической модернизации АПК // Управление рисками в АПК. 2015. № 1. С. 18-36. https://www.agrorisk.ru/pub/201501/2

Parlyuk E (2015) Features of the structure of the market of agricultural machinery in Russia as a key element of organizational and economic mechanism of technical and technological modernization of agribusiness. Agricultural Risk Management 1:18-36.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ | ECONOMICAL SCIENCES
Парлюк Е.П.

Особенности структуры рынка сельскохозяйственной техники в России как ключевого элемента организационно-экономического механизма технической и технологической модернизации АПК

Парлюк Екатерина Петровна – кандидат экономических наук, кафедра менеджмента инженерно-технических систем, Экономический факультет, РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, Москва, Россия.
E-mail: kparlyuk@ya.ru

Аннотация

В представленном материале описана структура и динамика рынка сельскохозяйственной техники: тракторов, кормо- и зерноуборочной техники. Показано соотношение между российскими и иностранными производителями сельскохозяйственной техники, в том числе указаны их конкурентные преимущества. Представлены рыночные характеристики основных производителей сельскохозяйственной техники. Сформулированы некоторые предложения по раскрытию резервов развития российского сельскохозяйственного машиностроения.

Ключевые слова

Сельскохозяйственная техника; тракторы; зерноуборочные машины; кормоуборочные машины; сельскохозяйственное машиностроение; рынок; дилерские сети.

Parlyuk E.P.

Features of the structure of the market of agricultural machinery in Russia as a key element of organizational and economic mechanism of technical and technological modernization of agribusiness

Ekaterina P. Parlyuk – Ph.D., Associate Professor, Department of Engineering and Technical Systems Management, Faculty of Economics, RSAU – MAA named after K.A. Timiryazev, Moscow, Russia.
E-mail: kparlyuk@ya.ru

Annotation

The article describes the structure and dynamics of the market of agricultural machinery: tractors and combine machines. It shows the relationship between Russian and foreign manufacturers of agricultural machinery, including their competitive advantages. It presents market characteristics of the main manufacturers of agricultural machinery. Formulated some proposals on the disclosure provisions of the Russian agricultural engineering.

Keywords

Agricultural machinery; tractors; combine machine; self-propelled machines; agricultural engineering; market; dealer networks.

Текст статьи

На воспроизводство технической базы аграрных организаций значительное влияние оказывает сформировавшийся рынок сельскохозяйственной техники. Сельскохозяйственная техника, поступающая на рынок сельскохозяйственной техники, характеризуются различными технико-экономическими показателями, которые становятся определяющими при их выборе сельхозпроизводителями.

В условиях провозглашения развития сельского хозяйства в качестве одной из приоритетных задач для государства, повышается и актуальность обеспечения сельского хозяйства качественной техникой, с оптимальными технико-экономическими характеристиками без ущерба для продовольственной безопасности страны. С точки зрения сельхозтоваропроизводителей может возникнуть зависимость от иностранных поставщиков запасных частей, так как новая импортная сельскохозяйственной техника является весьма привлекательной с точки зрения соотношения цены и качества.

Поэтому важное значение для активного и эффективного воспроизводства технической базы сельского хозяйства имеет развитость отечественного рынка сельскохозяйственной техники. Пока же предложение на рынке сельхозтехники формируют и отечественные, и иностранные производители. Самую крупную группу производителей представляют такие корпорации как: Ростсельмаш, КТЗ, МТЗ, Гомсельмаш и глобальные зарубежные производители сельхозтехники, в их числе: Jоhn Deere, CNH, Claas, AGCО, SDF.

Большая часть иностранных компаний из числа указанных имеет сборочное производство на территории России, однако уровень локализации у них не превышает 5-10 % (за исключением Claas – 17,3 %).

Сельхозмашиностроение России представлено крупными организациями, а с точки зрения концентрации производства, российское сельхозмашиностроение имеет схожую структуру с западными странами. Так, на американских производителей сельхозтехники Jоhn Deere и AGCО приходится 68% внутреннего производства США. Схожая ситуация с российскими компаниями «Ростсельмаш» и КТЗ («Концерн «Тракторные заводы»), на долю которых приходится 53,4% отечественного производства [7].

В современных условиях российский рынок открыт для зарубежных производителей сельскохозяйственной техники. В числе лидеров стран-поставщиков сельхозтехники на российский рынок – Германия (28%), Беларусь (16%), США (11%).
Российская и импортная техника обладают рядом конкурентных преимуществ при завоевании рынка.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Так, например, основными конкурентными преимуществами отечественной техники являются конкурентоспособное соотношение «цена-качество», широкая доступность запчастей и сервисного обслуживания, возможность самостоятельного ремонта, протекционистская политика государства. Слабыми местами на рынке у российских производителей сельскохозяйственной техники является узкий модельный ряд, недостаточные инвестиции в технико-технологические инновации, низкий уровень эргономической эффективности. Конкурентные преимущества техники, произведенной в странах зарубежья являются высокая надежность и производительность сельскохозяйственной техники, хорошая репутация, налаженный сервис, широкий модельный ряд, учитывающий потребности различных по объему производства организаций.

Особняком на рынке сельскохозяйственной техники стоит белорусская техника, которая при невысокой цене и протекционистской политике правительства Республики Беларусь занимает доминирующее положение в структуре продаж. Отметим также, что на рынке тракторов и уборочных комбайнов для российских производителей важную роль в использовании конкурентных преимуществ играют меры государственной поддержки в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Так, Госпрограмма предусматривает скидку в 15% посредством субсидирования этой суммы заводу-производителю для техники, произведенной на территории России со степенью локализации более 50%.
Конкурентные преимущества сельскохозяйственной техники различных стран-производителей, в том числе российских, представлены в таблице 1.

В этой связи для удержания рынка российским производителям, пользуясь условиями государственной поддержки, следует пересмотреть свою ценовую политику, тем самым усилить конкурентные преимущества. Представленные конкурентные позиции сельскохозяйственной техники напрямую оказывают влияние на её рынок. Конкурентные преимущества импортной техники, на фоне её высокой стоимости при ввозе из-за рубежа (в том числе из-за таможенных барьеров, которые в связи со вступлением России в ВТО значительно снижаются) заставляют иностранных производителей налаживать производство своей техники в России. На рисунке 1 представлен сравнительный анализ структуры рынка основных видов сельскохозяйственной техники России в 2006 и 2012 годах [9].

Можно согласиться с А.В. Федотовым в том, что для развития конкуренции на рынке техники для сельского хозяйства наиболее перспективным является создание на базе отечественных заводов совместного производства наиболее важных видов новейшей техники ведущих фирм, которые будут выпускать машины, конкурирующие с отечественными марками по доступным ценам.

Снижение затрат на приобретение импортной сельскохозяйственной техники связано с производством иностранных моделей техники на территории России (таблица 2). В то же время, наблюдается рост затрат на приобретение зерноуборочных комбайнов при снижении количества их приобретения, что говорит о росте средней стоимости поступающей из-за рубежа техники.

Однако, оценив структурный состав поступающей и выбывающей техники, следует указать, что более половины поступивших тракторов произведено за рубежом и значительно превосходят выбывающие тракторы по техническим характеристикам, таким, как производительность, мощность и надежность. Если говорить о зерноуборочных комбайнах, то следует указать, что списываемая техника представляет собой комбайны таких марок, как Дон-1500, СК-5 Нива, Енисей-1200, с возрастом более 10 лет; а значительная часть приобретаемых комбайнов представляют собой новую технику.

Половина из приобретаемых комбайнов является продукцией зарубежных фирм Jоhn Deere, New Hоlland и Claas, а вторая половина – серия комбайнов завода Ростсельмаш «Вектор» и «Акрос», а также новые модели комбайнов «Полесье». Воспроизводство технической базы сельского хозяйства должно сопровождаться рациональным использованием основных элементов производственных мощностей, а также зданий и сооружений, машин и оборудования, и оно направлено на получение необходимых объемов производства продукции, снижение её себестоимости, повышение рентабельности и производительности труда в сельском хозяйстве.

Современный рынок сельскохозяйственной техники в России представлен широким спектром как видов техники, так и производителей. Объем импорта сельскохозяйственной техники в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом незначительно. В тоже время укажем, что российские заводы производят технику как российских моделей, так и иностранных марок. В таблицах, приведенных ниже, представлена краткая характеристика ключевых поставщиков сельскохозяйственной техники на российском рынке.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10

КЗ «Ростсельмаш» внедряет в производство современные технологии, что позволяет не только выходить на высокий конкурентный уровень в нижнем ценовом сегменте, но и занимать рыночные ниши в верхнем ценовом диапазоне, где ключевые позиции отведены импортной технике.
Отметим, что ряд российских заводов производит тракторы, зерно- и кормоуборочные комбайны, прицепную технику (табл. 3, 4, 5). В рамках мероприятий по технической модернизации характеристики Петербургский тракторный завод постепенно расширяет модельный ряд и выходит на новые рынки сбыта в сегменте сельскохозяйственного машиностроения. По данным исследования, концерном «Тракторные заводы» порядка 3% выручки расходуется на НИОКР.

Конкурентными преимуществами техники белорусского производства в России являются относительно невысокая цена, широкая дилерская сеть, надежность, доступность сервиса и запасных частей, протекционистские меры, осуществляемые Белоруссией на территории России (договор с российскими финансовыми структурами о возмещении части процентной ставки за кредит при покупке техники).

Уборочная техника, производимая ЗАО СП «Брянсксельмаш» (табл. 6), с 2006 до 2012 года имеют до 52% локализации производства, причем заводом планируется углубление локализации до 55-56% к 2020 году.

Крупнейшим поставщиком тракторов на российском рынке является Минский тракторный завод, продукция (табл. 7) которого занимает на рынке тракторов доминирующее положение. Следует отметить ценовую доступность российских и белорусских комбайнов, а также адаптивность этой техники к российским условиям производства. Реализация мер протекционистской политики Российской Федерации в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции.

Так, например, по данным 2008 г., компания Jоhn Deer (табл. 8) занимала порядка 10% российского рынка сельскохозяйственную техники, однако заградительные пошлины, установленные на ввозимые тракторы и комбайны, снизили ее долю на рынке до 3%. Создав на территории Российской Федерации производство, компания решила проблемы не столько с затратами на таможенные пошлины (данный вопрос в связи с вступлением России в ВТО решился сам собой), сколько с организацией качественного и доступного сервиса, снизила транспортные издержки и тем самым начала восстанавливать долю на рынке.

Немецкая компания Claas (табл. 9) является крупнейшим импортером в Россию сельскохозяйственной техники. Так, по данным 2007 года, доля рынка, которую она занимала, составляла 10,5%, в 2010 году — 5%, в 2011 году — 7% [3], а в 2012 году доля по разным видам техники составила 6-8%.

Еще одним динамично занимающим рыночную нишу навесной и прицепной техники в России является компания Kuhn (табл. 10). В мире она достаточно давно зарекомендовала себя как лидер на рынке техники. На рынке России эта компания появилась в 2008 году, однако уже в настоящее время занимает существенную долю на рынке.

Одним из динамично осваивающих рынок кормоуборочной техники является компания Krоne, которая реализует кормоуборочные комбайны, косилки, пресс-подборщики, грабли, вспушиватели и другую кормозаготовительную технику. Основные рыночные характеристики Krоne как поставщика кормозаготовительной техники на российском рынке представлены в табл. 11.

Одним из лидеров на рынке сельскохозяйственной техники является корпорация AGCО, представляющая на рынке марки Fendt, Challenger, Valtra, Massey Fergusоn. В табл. 12. представлены основные рыночные характеристики Agcо как поставщика сельхозтехники на российском рынке.

1/1

Следует отметить, что для завоевания региональных рынков сельскохозяйственной техники иностранные производители реализуют стратегию открытия дилерских центров. Без осуществления этой меры спрос на тракторы, комбайны (особенно на самоходные), прицепную и навесную технику будет незначительным, ввиду невозможности их технического обслуживания в условиях сельскохозяйственного организации. Как видно из представленных таблиц, иностранные производители довольно успешно решают проблему представительства в регионах. Широкая дилерская сеть важна еще и потому, что сельскохозяйственная техника габаритна и транспортировка ее довольно дорогостояща.

Поэтому сельскохозяйственные производители отдают предпочтение при покупке не только более доступной технике с точки зрения цены, но и доступной с точки зрения технического обслуживания, доставки как самой техники, так и запасных частей.

Одним из ключевых показателей, влияющих на рынок сельскохозяйственной техники, является объем производства внутри страны. Однако, указывает И.Г. Ушачев, из-за продолжающегося в отечественном сельхозмашиностроении кризиса ежегодно уменьшается номенклатура и количество выпускаемых в России тракторов. Значительное количество эксплуатируемой в сельском хозяйстве мобильной техники находится за пределами амортизационных сроков. Недостаток техники приводит к значительным потерям продукции. В то же время следует отметить, что предусмотренное Государственной программой развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы обновление основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях, не выполнено. Так, при плановых значениях обновления тракторов 10,3%, фактически составили – 3,4%, зерноуборочных комбайнов соответственно 13,0% и 4,8%, кормоуборочных 11,6% и 4,8% [8].

По данным Ассоциации «Росагромаш», средний возраст производственного оборудования российских заводов превышает 25 лет. Физический износ производственных фондов году составил 70%. Как следствие – высокий моральный и физический износ производственных мощностей. В тоже время укажем, что российские заводы производят тракторы ограниченной номенклатуры, так, количество моделей тракторов, производимых на заводе «Ростсельмаш» составило 4, концерном «Тракторные заводы» производится 12 моделей тракторов, «Петербургским тракторным заводом» производится 4 модели тракторов мощностью свыше 250 л.с. Для сравнения - белорусским заводом МТЗ производится 30 моделей, а украинским заводом ХТЗ - 13 моделей тракторов.

Количественные и качественные характеристики продукции отечественных заводов во многом формируют конъюнктуру рынка техники в стране. Укажем, что удельный вес сельскохозяйственного машиностроения в ВВП России по итогам 2012 года составил 0,08%. Причиной этого зачастую являются низкие конкурентные технико-экономические показатели выпускаемой продукции, причем это происходит на фоне протекционистской политики государства, что способствовало тому, что производственный потенциал российских заводов реализован лишь на 30-40%.

press to zoom
1/1

По данным Центра экономических исследований «РИА-Аналитика», в России за 2012 год произведено тракторов сельскохозяйственного назначения 12530 единиц или на 5,3% меньше, чем в 2011 году. Из общего количества произведенных в 2012 году тракторов выпуск отечественных моделей составил 17,35%, импорт (прямой и косвенный) завода МТЗ – 54,87%, иностранных моделей (Versatile, New Hоlland, Agrоtrоn, Jоhn Deere, Xeriоn) – 30,78%. За 2012 год увеличилась отгрузка тракторов организациями России по сравнению с 2011 годом на 12,6%, всего отгружено 8832 тракторов [2].

Следует отметить, что российские производители иностранных марок тракторов в 2012 году увеличили объемы производства, так, например в 2,1 раза увеличилось производство канадских тракторов Versatile на заводе Ростсельмаш, на 64% увеличилось производство тракторов Terriоn на заводе «Агротехмаш-Т», и на 24,9% увеличилось производство тракторов МТЗ на заводе «САРЭКС». Причем, уровень локализации на этих заводах достаточно низкий.

Развитие сельского хозяйства в мире влечет за собой рост рынка сельскохозяйственной техники, так в 2005 году объем производства сельскохозяйственной техники составил 54 млрд. евро, а по оценочным данным в 2013 году объем производства составил 90 млрд. евро [1]. В США рынок комбайнов по данным 2011 года составил 9921 шт., в Бразилии - 5338 шт., в Украине – 2027 шт.
Объем рынка тракторов составил в 2010 году 28,5 тыс. штук, к 2011 году рынок увеличился на 62,3% и составил 46 тыс. тракторов, а в 2012 году он возрос до 48,6 тыс. тракторов. В 2010 году российский рынок тракторов формировался примерно на 1/3 отечественным производством и на 2/3 - импортированной продукцией. Причем тракторы сельскохозяйственного назначения составляют около 75% российского рынка. Объем импорта тракторов в 2011 году увеличился по сравнению с 2010 годом на 48,9% в количественном выражении и на 49,1% в стоимостном, в 2012 году импорт в Россию тракторов составил 40,2 тыс. единиц. Экспорт тракторов из России составил 0,6 тыс. тракторов общей стоимостью 630 млн. руб. в 2010 году. За 2011 г. экспорт данного рода товаров составил 225 единиц в натуральном и 258 млн. руб. в стоимостном выражении.

В 2012 году российские производители экспортировали 389 единиц тракторов.
Серьезные последствия может вызвать большая разномарочность закупаемой импортной техники: тракторы приобретаются у 12 фирм (150 моделей). Это создает серьёзные трудности в обеспечении запчастями, в работе организаций по сервисному обслуживанию и предъявляет новые требования к квалификации сервисных специалистов. С другой стороны, все производители завоевывают российский рынок посредством открытия в регионах официальных дилерских центров, что снимает часть вопросов связанных с обеспечением запасными частями, обслуживанием и ремонтом. На рынке сельскохозяйственной техники цены устанавливают дилеры, однако, в связи с тем, что стоимость их товара достаточно высока, влияние на спрос оказывают такие факторы, как меры государственной поддержки, кредитный механизм. Наличие официального дилера (особенно при продаже импортной техники) повышает конкурентоспособность сельскохозяйственной техники, так как упрощается механизм гарантийного и постгарантийного обслуживания.

По данным 2012 года, российскими заводами произведено 5812 зерноуборочных комбайнов. Снижение рынка зерноуборочных комбайнов относительно 2011 года составило 11%. Продажа зерноуборочных комбайнов российскими производителями сельскохозяйственной техники в 2011 году относительно 2010 года увеличилась на 54,0%, всего отгружено 6304 из 6331 произведенных зерноуборочных комбайнов. В 2012 году российскими организациями произведено 888 кормоуборочных комбайнов. Для сравнения отметим, что за 2011 год отгружено потребителям 1218 российских кормоуборочных комбайнов, что на 34,1% больше, чем в 2010 году.

Соотношение между проданными в 2012 году самоходными и прицепными кормоуборочными комбайнами в России составило следующую пропорцию: 64% – самоходные и 36% – прицепные кормоуборочные комбайны. Все эти изменения связаны с рядом факторов. В первую очередь это рост цен на сельскохозяйственную продукцию (главным образом зерно) в 2011 году после засухи 2010 года, в связи с чем у сельскохозяйственных производителей появились дополнительные финансовые ресурсы. Второй причиной роста рынка техники российского производства является повышение её качества на фоне относительной доступности. Снижение рынка в 2012 году связано с затовариванием рынка техники в 2011 году, ростом конкуренции на рынке, особенно она обострилась между российской техникой и техникой иностранных марок, произведенных на территории России.

В целом российские комбайны производят лишь 2 завода: Ростсельмаш (7 моделей комбайнов) и КТЗ (6 моделей комбайнов). На территории СНГ производство есть только в Белоруссии на заводе Гомсельмаш, где производится 5 моделей зерноуборочных комбайнов.
Следует