В период 2010-2017 гг. объемы мировой торговли по рассматриваемой продукции в целом выросли. Рынок внешней торговли по продукции мукомольной промышленности в 2017 году превысил 16 млн тонн, что на 3,7 млн тонн больше показателя 2010 года. Рынок продукции крахмалопаточной продукции доходит до 15,8 млн тонн.

Таблица 1. Ресурсы и использование продукции мукомольной и крахмалопаточной промышленности в мире, млн тонн

Согласно данным Euromonitor International в период 2010-2017 гг. мировое производство зерновой муки выросло на 15% (+31,2 млн тонн) и в 2017 году превысило 233 млн тонн. Согласно отчетам отдельных стран-производителей (России, ряда стран Евросоюза, Пакистана, Казахстана), производственные мощности мукомольной промышленности загружены в среднем до 60% ввиду высокого обеспечения внутреннего потребления и спроса на внешних рынках.
Более 60% мирового производства муки приходится на пять стран: Китай – 87 662 тыс. тонн (37,5%); США – 21 553 тыс. тонн (9,2%); Турция – 11 507 тыс. тонн (4,9%); Мексика – 10 579 тыс. тонн (4,5%); Россия – 9 766 тыс. тонн (4,2%).

Китай является крупнейшим производителем как зерна, так и зерновой муки: в 2017 году его доля в мировом производстве по данному виду продукции занимает 37,5%. По отношению к 2010 году прирост производства составил 21% (15,2 млн тонн). В настоящее время в Китае сосредоточены крупнейшие в мире мукомольные предприятия, позволяющие производить до 250 млн тонн муки в год, реальные объемы помола находятся на уровне 87 млн тонн в год, которые по предварительным оценкам сохранятся до 2020 года.

Значительный прирост производства муки отмечен в Египте, увеличение которого за рассматриваемый период составило 74% (на 3,8 млн тонн). В Египте производство муки и хлеба находится под контролем государства.
В Турции рост производства составил 29% (на 2,6 млн тонн). Это стало возможным за счет активной политики страны в поддержку отечественных мукомолов и увеличения импорта зерна относительно показателей 2010 года. Из-за высокого импорта зерна турецкая мукомольная промышленность зависима от внешнеполитических факторов, которые могут оказать значительное влияние на объемы производства к 2020 году.

Таблица 2. Крупнейшие страны по производству зерновой муки, тыс. тонн

За рассматриваемый период производство зерновой муки в Италии сократилось до 3 % и в 2017 году составило порядка 198 тыс. тонн. По данным Европейского мукомольного союза общее производство муки в странах ЕC оценивается в 35 млн тонн в год, со средней загрузкой производственных мощностей в 65%.

К 2020 году ожидается увеличение мирового производства муки до 4,5% от показателя 2017 года, которое составит 244,4 млн тонн. Лидерами по приросту производства муки в натуральном выражении станут Китай (+1,3 млн тонн), Турция – (+1,85 млн тонн), Египет (2,35 млн тонн. По оценке Euromonitor International объем производства муки в России к 2020 году увеличится на 0,9 млн тонн.

Рис. 1. Крупнейшие страны по производству зерновой муки, тыс. тонн

Культура употребления зерновой муки в составе различной продовольственной продукции широко распространена среди населения различных стран мира. По данным Euromonitor International в 2017 году мировое потребление составило 234,9 млн тонн, что на 16% превышает показатель 2010 года (202,5 млн тонн).
Около трети мировых ресурсов муки потребляет Китай – в 2017 году потребление страны составило 89,2 млн тонн. В число ведущих потребителей также входят: США – 21,7 млн тонн, Мексика – 10,6 млн тонн, Россия – 9,8 млн тонн, Египет – 8,7 млн тонн, Турция – 7,4 млн тонн: суммарно на эти страны приходится около четверти мирового потребления.
Ежегодные темпы роста мирового потребления составляют порядка 1,2% и коррелируют с ростом численности населения.

В период 2010-2017 гг. общее потребление муки в Китае выросло на 22%, (+15,9 млн тонн), при этом удельный вес потребления страны в мировом балансе вырос на 2,2% до 37,95% к 2017 году.
За период 2010-2017 гг. значительно выросло потребление муки в Египте – 3,7 млн тонн (73%), суммарное увеличение производства и балансового притока пшеницы в страну составило до 4 млн тонн. Это обусловлено общим снижением темпов роста египетской экономики за этот период, сопровождающимся уменьшением среднего уровня доходов населения. Государственный контроль и субсидирование хлебопекарных предприятий способствует росту потребления муки, которое по прогнозам продолжит расти.
В структуре мирового потребления зерновой муки существенно вырос удельный вес Китая и Египта, доли прочих стран пропорционально уменьшились.
В целом высокое потребление муки в составе различной продукции характерно для ведущих стран-производителей зерна и мусульманских стран, где хлеб традиционно является продуктом повышенного спроса.

Увеличение потребления муки отмечается в странах с высоким ростом населения, которые покрывают дефицит производства за счет импорта зерна и продукции переработки.
Среди прочих факторов, увеличению мирового потребления зерновой муки способствует уменьшение реальных доходов населения отдельных стран в результате снижения темпов роста мировой экономики, в частности, увеличивается потребление зерновой муки странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.
В настоящее время в большинстве стран мира за счет потребления хлеба в рационе людей преобладает растительная пища. В 90% стран земного шара хлеб составляет более трети всех продуктов, его доля в рационе жителей различных государств – от 15 до 18%.

На среднем и ближнем востоке (Иран, Турция, Пакистан и в др. государствах) в ежедневном рационе человека хлеб составляет 75%. В Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке (крупы, вырабатываемые из зерна мятликовых) – две трети; в Индокитае – более 80%; в Египте, Южной и Западной Африке – 50-60%; Мексике, Перу, Чили, Венесуэле – до 50%. В Канаде, Парагвае, Колумбии, США и Австралии потребление хлеба значительно меньше и составляет всего 20-25%.
В Румынии, Италии, Греции, Болгарии, Венгрии, Югославии хлеб в дневном рационе достигает 75%; во Франции, Польше, Чехии, Словакии, Финляндии, Австрии, Испании и Португалии – 30-45%. В Великобритании, Швеции, Нидерландах всего 15-20%, так как в пище населения преобладают продукты животноводства, фрукты и овощи. Отмечается, что потребление хлеба в пищу тем больше, чем ниже качество рациона и общая обеспеченность продовольствием населения страны.
По прогнозу ООН от 22 июня 2017 население Земли к 2050 году превысит 9,8 млрд человек. Согласно исследованию ООН, рост населения на планете происходит в основном за счет 47 наименее развитых стран, что соответственно является главным фактором роста мирового потребления муки, как сырья для производства хлебобулочных изделий.

К 2020 году ожидается увеличение мирового потребления муки на 6% (+13 млн тонн), до уровня 248 млн тонн.
Лидерами по приросту потребления муки в натуральном выражении станут Китай (+2,5 млн тонн), Египет (+2,27 млн тонн). При этом снижение использования муки ожидается в странах с растущей экономикой. Так в Турции и Италии потребление сократится на 2%. По оценке Euromonitor International объем потребления муки в России к 2020 году увеличится на 2% (+0,9 млн тонн).

Таблица 3. Крупнейшие страны по потреблению зерновой муки, тыс. тонн

Рынок пшеничной муки традиционно превышает рынки прочих сегментов переработки зерна и оценивается в 4,4 млрд долл. США общим объемом в 14,5 млн тонн. По сравнению с 2010 годом объемы экспорта пшеничной муки к 2017 году увеличились на 3,3 млн тонн (30%).
Экспорт пшеничной муки характеризуется большой географической распыленностью – по данным ITC более 100 стран экспортируют муку.

Основными лидерами экспорта пшеничной муки являются Турция и Казахстан. Это стало возможно благодаря активной государственной политике и поддержке экспорта в этих странах – в период с 2010 по 2017 гг. турецкий экспорт вырос более, чем в 2 раза (с 1,8 млн тонн в 2010 году до 3,8 млн тонн в 2017 году).

Рис. 2. Крупнейшие страны по потреблению зерновой муки, тыс. тонн

На сегодняшний день Турция занимает 1-е место в мире по экспорту пшеничной муки и ставит цели контролировать до 50% мирового рынка муки. В 1995 году Турция присоединилась к ВТО с правом введения импортной пошлины на зерно до 180%. Фактический размер пошлины составляет 100–130%. Это означает, что верхний предел внутренней цены на пшеницу соответствует среднемировой цене, увеличенной на 130%.

При экспорте муки турецкие производители получают сертификат на беспошлинный ввоз зерна с установленным коэффициентом (по разным данным – от 1,25 до 1,40). Коэффициент к объему беспошлинного ввоза зерна соответствует коэффициенту выхода муки при производстве.
Вместе с тем цены внутреннего турецкого рынка находятся под воздействием интервенционного регулятора – чаще всего реальная цена внутреннего рынка на пшеницу ниже указанного расчетного показателя (по некоторым данным, цены на зерно для этих целей начинаются от 119 долл. США за 1 тонну). Эти два инструмента (импортная пошлина и интервенции) позволяют поддерживать дисбаланс внутренних и импортных цен на зерно, который создает условия для успешной игры на внутреннем рынке зерна и демпинга на мировом рынке муки.